德勤 5G重塑行业应用

1. 5G重塑行业应用 2018年9月 Information Classification: Internal
2. 核心观点 1 5G将以万亿级美元的投资拉动十万亿级美元的下游行业经济价值,并带来商业模式的演进或重塑 • 5G以更快的传输速度、超低的时延、更低功耗及海量连接开启万物互联新时代,催生和推动各行各业的数字化发展;在交通、能 源、制造、教育、医疗、消费、休闲娱乐等行业带来新的参与者,促进传统商业模式演进、甚至是颠覆性的重塑,实现巨大的经济 价值 2 行业应用及其商业模式的演进或重塑并非单一技术所能实现,而需要5G与其他多项技术合力完成 • 除了5G网络设施的支持,行业应用的演进或重塑还需要依靠人工智能、边缘计算、视觉技术、传感技术等多项基础技术及无人 机、虚拟现实技术/增强现实技术、控制系统、监控系统等垂直行业解决方案一起合力完成。5G确保了各种技术所驱动的应用能够 有机高效地整合在一起,发挥更加完整且智能化的作用 3 5G网络部署将围绕行业应用场景、由应用驱动。中短期5G将在增强移动宽带类应用场景优先落地 • 5G网络部署投资高、标准未最终完善,预计电信运营商将围绕应用场景需求采取更加长期、灵活的部署方式,增强移动宽带类的 应用场景将优先落地在高用户密度的区域;相应的,5G网络将在总体技术相对成熟、经济价值大的下游应用场景优先落地,随着 时间的推移,更多的技术壁垒将被打破,5G赋能下游应用带来的经济价值也将在更多场景凸显 4 5G市场受到了资本市场的关注,当前投资热点集中在基础技术及下游应用、标的公司偏小型化 • 除了产业链的相关企业积极投资5G生态圈外,风险股权和私募股权投资基金积极参与,当前以人工智能、大数据、视觉技术等基 础技术、智慧出行和智慧医疗等下游应用场景为投资热点。由于行业尚处于发展的早期阶段,以风险投资基金对中小型初创公司的 投资最为活跃 5 展望2022年,5G网络支持下AR/VR、机器人、无人机和人脸识别等应用,将构建智能化、数字化冬奥 • 对于冬奥,5G网络的部署,使得现场的观众能够通过刷脸进入会场并得到安全保护,通过AR设备体验园区的导览和赛事解说,场 外的观众通过VR设备感受身临其境的比赛氛围。此外,后奥运时代,大数据的采集和分析将对未来运动赛事的举办提供重要参考 2 5G
3. 目录 行业重塑与价值创造 技术合力构筑5G生态体系 应用驱动5G网络部署 资本提升市场活力 5G赋能2022年冬奥会
4. 行业重塑与价值创造
5. 产业互联网催生5G网络需求 移动和信息技术的快速发展正在推动互联网从消费级向产业级演进,物联网终端设 备的指数级增长以及海量数据的产生正在对移动网络设施提出更高的需求… 物联网设备产生海量数据 全球数据总量增长态势 单位:ZB 19,267 高清监控 10GB/天 自动驾驶 4TB/天 连接终端指数级增长 航空飞行 40TB/天 智能工厂 1PB/天 ...... 2016 100亿 2020F 500亿 5倍 2030F 1,000亿 10倍 20140F 100,000亿 1,000倍 2,537 6 2015 334 44 2020F 2025F 2030F 2035F 注释:1ZB=1024PB, 1PB=1024TB, 1TB=1024GB 资料来源:GSMA,政府工作报告、 IDC、中国信息化百人会、麦肯锡全球研究院、《数字溢出:衡量数字经济的真正影响力5》、TalkingData、德勤研究 5G
6. 5G技术优势 …5G技术应运而生,其在数据传输速率、移动性、传输时延以及终端连接数量方面 的技术优势将推动万物互联 20世纪 80年代 1G 基础语音通信 语音通信 20世纪 90年代 2G 文本、语言通信 语音通信 文本通信 21世纪 3G 00年代 实现多媒体应用 音乐 图片 视频 性能 低 用户/终端 高 速率 移动性 空口时延 终端连接数 4G 0.05-0.1 Gbps 最高350 km/h的移动 10-100 毫秒 10,000个/ 平方千米 5G 0.1-1 Gbps 500km/h以 上移动 小于 1毫秒 10,000,000 个/平方千米 21世纪 4G 10年代 移动互联网应用 直播 移动购物 移动社交 增强移动宽带 eMBB1 21世纪 20年代 之后 5G 万物互联 车联网 无人机 远程控制 海量大连接 mMTC3 5G 低时延高可靠 uRLLC2 注释:1. enhanced Mobile Broadband;蜂窝覆盖扩展到范围更广的建筑物;提升容量以满足使用大量数据的更多终端需求;; 2. Ultra-Reliable and Low Latency Communications; 3. Massive Machine Type Communications 资料来源:爱立信、3GPP、华为、德勤研究 6 5G
7. 5G投资的经济效应 2020年-2035年期间全球5G产业链投资额预计将达到约3.5万亿美元,其中中国约占 30%;与此同时,由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿元的销售额 全球2020-2035年5G产业链累计投资 额及5G应用所驱动的行业价值 单位:美元 全球约3.5万亿美元 投资额1。其中,中 国约占30% 全球约12万亿美元 行业价值 行业 20万亿以上 制造 信息和通信 10万亿以上 批发、零售和娱乐 公共服务和设施 建筑 金融和保险 5万亿以上 物流 农业 房地产 2万亿以上 教育 能源 2万亿以下 健康 其他 5G支持的产出 智慧城市 智慧生活 智慧生产 注释:投资包括:1)网络运营;2)OEM终端;3)内容和应用开发;4)核心技术和组件;5)基础设施建设 资料来源:IHS、德勤研究 7 5G
8. 智慧城市 展望 智慧安防 6 无人机 安防巡检 4 精准负荷控制 3 智能配电 智慧能源 并网优化 2 1 远程操作 5 超清安防监控 资料来源:德勤研究 智慧出行 12 自动驾驶 V2N 11 远程驾驶 7 高铁通讯娱乐 V2V 8 智能交通规划 9 8 导航AR辅助 V2I 10 车编队行驶 V2P 5G
9. 智慧城市 场景:5G网络下,出行、电网管理、公共安全等多个角度实现智慧化管理和运行, 推动城市可持续发展 1 智 能2 电3 网 4 远程操作 并网优化 智能配电 精准负荷控制 5G网络应用场景及价值 在高危的电力施工现场,5G连接远程控制设备与高清摄像头高效连接,实现远程维护与操作 5G低延迟地将海量的分布式新能源发电参数及时传输至控制主站进行整合以完善并网系统 配电线路及设备的数据连接,实现运行状态检测、故障诊断、定位等,恢复非故障区正常供电 根据用电终端负荷信息实时反馈进行电力切片,精准地控制不同用电需求,实现高效和错峰用电 4G 5G 智 慧 5 超清安防监控 安 6 无人机安防巡检 防 7 高铁通讯娱乐 结合人脸识别等技术,通过安防摄像头实时传输超清视频,对潜在危险任务与行为进行提前识别 巡检无人机实时传输数据至云端,辅助侦察。同时,对火灾等紧急情况进行巡检,做出实时预警 时速达350千米/时,借助5G的高速率传输,实现高效通讯和娱乐 8 智 慧9 出 行 10 11 导航AR 辅助 智能交通规划 车辆编排行驶 远程驾驶 通过5G高效率通讯,为驾驶员提供AR辅助的实时路况精确导航,减少导航误判 根据统计车流量来调节红绿灯的时间;对出入口进行规划,道路疏导,提前拥堵预警等 根据第一辆车低延迟高可靠的传输信息至后面的车队,在高速公路,隧道港口等,实现多任务并行 根据道路高清摄像头低延迟地传回实时图像来进行室内远程驾驶,可提供自由度更高的出行服务 12 自动驾驶 5G的低延迟高可靠可支持全部形式的车对万物的连接(V2X),实现车辆自动驾驶 资料来源:华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究 无法实现 实现 加强 增强型移动带宽eMMB 海量机器类通讯mMTC 超可靠低时延uRLLC 9 5G
10. 智慧城市 案例:政府作为智慧交通、智慧安防、智慧市政等公共服务管理平台的拥有方和运 营方,通过5G网络实现海量终端的连接和传输,提升响应速度和服务能力 政府角色的演进—服务性政府 平台开发 厂商 智能终端 厂商 电信 厂商 政府 交通信息监 测平台 • 交通灯控制 及远程维护 • 车流量监测、 预警及疏导 • 事故上报/ 救助 •… “监管者”+“服务者” (平台拥有方和运营方) … 其他 公安信息监 测平台 • 疑犯追踪、 舆情监控 • 暴力预警 (危险品及 暴力器械的 探查) •… 环境信息监 测平台 • 污染物排放 • 空气质量监 测 •… 市政信息监 测平台 • 路灯控制和 维护 • 井盖监测 • 垃圾监测 •… 资料来源:公司网站、德勤研究 10 5G带来的变革和价值体现 行政效率提升 流程优化 … … 服务功能完善 服务事项的丰富 减员增效 多部门协作 服务水平的提升 快速响应 事前预警/干预 电子政务的完善 5G
11. 智慧城市 案例:5G推动车联网及无人驾驶技术的应用,也将推动整车厂商业模式从汽车销售 转变成出行服务提供,例如,共享汽车租赁、人车和车车互动的系统方案 协同互联云平台 整车厂 5G带来的变革和价值体现 收入模式转变 汽车销售 售后服务 替代 共享汽车 车辆生命周 期管理服务 月租/年租 车载娱乐 服务的内容 与流量费用 无人驾驶 服务使用费 … 用 汽车销售 共享租赁 信息娱乐平 台服务 车辆生命周 • 汽车租赁/共享 期管理服务 汽车 • 提供买车(车型 • 车辆将逐渐成为 • 无人驾驶汽车使 选择、车贷等)、 移动的娱乐休闲 得共享经济覆盖 更多人群 用车(精确导航、 终端 路况优化、车辆 状况动态监测 等)、养车(汽 车维修、年检、 • 车内观看4k/8K 超高清视频直播 /点播 违章处理、汽车 保险等)服务 自动驾驶平 台服务 • 人机互动,改善 驾车体验 • 车队编排 • 自动驾驶服务 资料来源:公司网站、德勤研究 11 生态圈的变化 • 在未来新兴的模式下,经销商的角色可能逐渐被弱化,电 信运营商、人工智能厂商、物联网厂商、大数据厂商等将 与整车厂一起,共同研发无人驾驶 关键竞争要素的变化 • 未来出行车辆本身将越来越标准化,其核心价值更多的体 现在服务方面,例如,辅助驾驶功能、车载娱乐休闲功能、 个性化软件服务 • 车企之间将围绕车辆网平台开发展开合作,实现互联互通 5G
12. 智慧生活 展望 资料来源:德勤研究 1 家居互联 6 移动医疗设备的数据互联-可穿戴设备 10 远程遥控手术 9 高级远程会诊 7 远程手术示教 智慧医疗 智慧家居 文娱消费 5 虚拟购物中心 12 2 沉浸式网络游戏 8 超级救护车 3 沉浸式教学 4 赛事360全景直播 5G
13. 智慧生活 场景:5G技术的应用,将打破空间的局限,在医疗、教育、文娱消费及智慧家居等 多个生活场景优化人们的生活 智 能 家 1 居 家居互联 2 沉浸式网络游戏 文 化3 娱4 乐 沉浸式教学 赛事360度 全景直播 5 虚拟购物中心 5G网络应用场景及价值 5G能够实现更多的居家设备互联,并且提升设备间的响应速度,在4G的基础上实现更加智能化自动 化的互联,如通过感知室内温度,自动开关空调,结合室内光线设定开关窗帘等 结合8K视频传输 及AR/VR 实现身临其境的参与网络游戏中人物的扮演,减少游戏的延迟度 实现远程互动教学与体验式的教学场景 实现大型体育,文化赛事的360度全景高清的直播 实现在任何时间任何地点的远程购物、试衣等 4G 5G 6 智7 慧 医 疗8 9 移动医疗设备的 数据互联 远程手术示教 超级救护车 高阶远程会诊 支持实时传输大量人体健康数据,协助医疗机构对非住院穿戴者实现不间断身体监测; 同时,也可通 过医疗平台,对医院所有设备,如医疗监护仪,便携式监护仪等进行数据的统一传输 通过对手术画面和医疗画面等进行远程直播,结合AR,帮助基层医生实现手术环节的异地实习 对超高清视频和智能医疗设备数据的传输,协助在院医生提前掌握车上病人的病情 通过传输的高清视频与力量感知与反馈设备结合,为医生提供更真实的病况,为病人提供高阶会诊 10 远程遥控手术 医生通过5G网络传输的实时信息,结合VR和触觉感知系统,远程操作机器人,实现远程手术 资料来源:华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究 无法实现 实现 加强 增强型移动带宽eMMB 海量机器类通讯mMTC 超可靠低时延uRLLC 13 5G
14. 智慧生活 案例:5G网络下,诊断和治疗将突破地域的限制,健康管理和初步诊断将居家化, 医生与患者实现更高效的分配和对接,传统医院向健康管理中心转型 效率提升 资源平均 质量提高 城市1 城市2 城市3 …… 医院2 远程服务 医院1 医院3 数据分享 远程协作 数据分享 远程协作 …… 海量健康数据的上传与处理 联网医疗设备 可穿戴设备 移动客户端 健康状况数据化 患者或亚健康人群 资料来源:公司网站、德勤研究 5G带来的变革和价值体现 医院运作模式的演变 • 从传统的疾病诊断和治疗延伸为健康管理: 5G的低时延高可靠的特点能更好地支 持连续监测和感官处理装置,支持医疗物联设备在后台进行不间断而强有力的运行, 收集患者实时数据。而数据正成为新型的医疗资本,基于此医院可以向健康管理服 务转型,提供不同的远程服务,例如:  日常健康监控 疾病预防减少医疗支出  初步诊断 门诊次数的减少  居家康复监测 减少医疗资源占用 • 个性化医疗服务,例如定期的居家门诊、远程全球专家咨询、会诊等 • 弱化地域的限制,增加就医渠道,实现医疗资源的共享:远程实时通信使得不同 医疗机构之间形成互联,使得患者能够得到权威医生的远程诊断/会诊、远程手 术/手术协助、术后康复支持等 • 急救改善:5G的高频率传输特点在未来将实现毫秒级传输速度。搭载5G网络的急 救通讯系统和影像诊断设备将更好地保证医院在患者到达前做好充分准备,从 而快速投入抢救 • VR应用提高手术成功率、改善医患关系 14 5G
15. 智慧生产 展望 2 智慧畜牧 4 场外物流追踪与配送--无人机配送 4 场外物流追踪与配 送-陆运配送 资料来源:德勤研究 7 多工厂联动 A 8 大型设备 远程操作 智慧工业 远程硬件修 8 复诊断 15 智慧农业 3 无人机作业 1 智能种植 B 远程监控 5 与调试 6 大范围的调度管理 5G
16. 智慧生产 场景:5G将改善工业和农业生产条件,降低危险作业环境对人的依赖,提高生产的 远程操作和可控性,推动传统生产向智慧生产转型升级 1 智 慧2 农 业3 智能种植 智慧畜牧 无人机作业 5G网络应用场景及价值 5G通过传感器实时监控湿度、光照等影响农作物生长的因素,将采集的数据上传至云端做出实时分析诊断,及 时精确地操控农业设备自行灌溉、施肥 5G网络通过传感器,随时采集牲畜生理状况、位置等信息,结合语音识别、图像分析、人工智能等手段监测 分析其健康和安全 农业植保无人机依托5G网络将扩大飞行范围,进行大面积农作物护养、如喷洒种子、药剂等,以及牲畜监控 寻找等作业 4G 5G 4 场外物流追 踪与配送 5 远程监控与调试 智 能 6 大范围调度管理 工 厂 7 多工厂联动 8 远程作业 对商品进行场外的实时追踪监控,确保整个配送环节最优化 更高速稳定的5G网络可以显著提升无人机实时精准定位能力,确保配送的准确性与及时性,降低人工成本 设备商可以通过5G对销往不同区域的设备仪器的状态进行实时监控,实现故障预警,并且进行远程的调试 5G可以服务于港口,矿区等,占地范围较大的区域,支持货物甚至运输设备本身的大区域智能调度 多家工厂之间的全面数据互联,打破信息孤岛,实现不同工厂间,不同设备之间的数据交互链接 通过VR和远程触觉感知技术设备,遥控工业机器人在现场进行故障诊断,修复与作业,降低维护成本 资料来源:世界移动通信大会、德勤研究 无法实现 实现 加强 增强型移动带宽eMMB 海量机器类通讯mMTC 超可靠低时延uRLLC 16 5G
17. 智慧生产 案例:智能制造在帮助企业降本增效的同时,赋予企业重新思考价值定位和重构商 业模式的契机 上游供应商 • 库存管理 • 物流的管理与追 踪 仓储 远端作业区 设备的远程作业, 降低安全风险 1 生产数据流 2 产品数据流 3 供应链数据流 资料来源: 德勤研究 提供设备的全生命周期 管理,实现设备的远程 操作和维护 3 打通供应链数据流, 供应链上下游协同 优化 智能工厂A 设定值 测量值 监控/控制设备 生产运行 相关数据 作业指令 生产设备 作业指令 1 制造执行系统(MES) 传感设备带来 的数据监控 场内AGV无线 云化控制 高清照相/摄像在流程 管理/厂区安防的使用 资产管理与追踪 产品全生命周期 一体化和产品全 生命周期可追溯 2 定制化需求 得到满足 下游客户 智能 工厂B 集团下 不同工 厂间的 信息沟 通,避 免信息 孤岛 智能 工厂C … 智能 工厂D 17 5G带来的变革和价值体现 • 设备销售变成全生命周期管理服务,从简单的售后维护变成 设备的日常管理,包括设备状态的监控、故障的预警等。服务 的价值占收入比重上升,提高客户的使用体验和资源利用效率  设备销售变成设备租赁/设备共享服务  远程设备状况日常监控和远程维修服务 • 服务创新  基于数据和平台提供后市场服务,物联网协助企业更有 效的捕捉和预测市场需求,创造动态化、个性化的智能 服务、咨询服务、数据服务、物联网金融与保险等新的 服务类型 • 生产方式的变革  由大规模批量生产向大规模个性化定制生产/柔性制 造转变  由集中生产向网络化异地协同生产转变(去中心化)  信息化和工业化深度融合(物理工厂+虚拟工厂) • 垂直行业的平台型企业诞生  提供多种软件服务和搭建生态系统,核心竞争力体现在 平台上的软件服务能力,而非平台本身 • 改善劳工使用环境、创造价值  偏远地区、危险地区,机器作业代替人工作业  远程维修和保养提高生产效率 5G
18. 运营商的角色 5G时代电信运营商角色也在演变,提供5G设施和连接服务外,将积极融入5G赋能 下游应用的场景开发中,随着下游应用的成熟再驱动5G投资,构建商业闭环 5G时代运营商的三重角色及商业模式 铺设基础设施 • 提供网络设施布局的基础设施,同 时基于此操作,产生衍生的服务建 议,如网络服务,平台服务等 资产提供者 变现管道流量 • 提供更高效、更便捷,更快速的连 接服务。在提供高效的基础服务同 时,可为某些特殊行业客户,定制 化配置网络连接 4G模式 5G模式 连接服务者 激发市场需求 • 与第三方机构共同为客户提供一 体化服务的解决方案,或作为独 立的第三方机构支持者,协助其 向终端客户提供服务 合作或独立形式的 服务提供者 运营商的商业模式的演进 • 管道流量收费:4K/8K高清视频,AR/VR沉浸式娱乐/教育 等消费级数据需求;智能工厂、公共视频监测、自动驾驶 等产业级数据需求 • 数据存储及大数据服务:海量数据带来的数据存储和分析 需求,包括云计算、边缘技术服务 • 垂直行业平台的合作开发:例如,围绕车联网、智慧医疗、 智慧工厂等细分领域,协同生态圈的其他合作伙伴共同研 发 • 内容的合作开发:例如AT&T收购时代华纳、Verizon收购 AOL和雅虎,拓展内容提供能力,拉动流量业务;中央广 播电视总台授权下属中国国际电视总公司与中国移动在5G 技术研发、4K超高清频道建设、内容分发、大数据以及资 本等六大领域的全面战略合作 资料来源:NGMN、德勤研究 18 5G
19. 运营商的角色 电信运营商将主导对通信依赖度高的5G应用场景的开发,并与行业伙伴协作共同探 索复杂5G场景的应用 高 AT&T-车联网 对通信网络提出更 高要求的复杂场景, 运营商主导开发来 AT&T与通用、奥迪、 福特、尼桑、沃尔沃、 特斯拉等全球15家汽 促使场景应用加速 车制造厂商达成合作 落地 协议,提供无线连接 服务,与埃森哲和 通 Amdocs合作提供信 信 息化解决方案 依 赖 Verizon-5G无线宽带 度 对于高清视频、 AR/VR直播、5G 家庭宽带等主要依 Verizon计划在2018年 下半年在美国3-5个城 市推出5G固定无线服 赖增强带宽的场景, 务,采用28GHz频段, 运营商将在5G网 预计下载速率1Gbps, 络部署完后首批落 以代替光纤入户 地推广应用 低 成熟度高 韩国运营商-无人机 韩国运营商(SK电讯、 KT和LG Uplus)在 2018年7月与无人机制 造商大疆在签署协议, 共同探索研发具备5G 连接性的无人机产品 Sprint&政府-智慧交通 对需要应用大量前 沿技术的复杂场景, 运营商与行业伙伴 美国运营商Sprint计划 于纽约政府合作,开 发用于电动车充电的 合力进行早期探索 移动机器人,促进电 动车在城市普及,以 降低城市碳排放量。 该计划已经在拉瓜迪 亚机场试用 NTT-高清视频 日本运营商NTT DoCoMo目前开展基 于5G技术的高清视频、 VR/AR等场景测试。 预计在2020年提供面 向智能手机等移动终 端的高清广播和VR直 播服务 工业控制、传感等 其他技术是主要限 制因素的场景,运 营商将为行业伙伴 研发提供配套网络 博世-智能制造 博世研发在其mPad 移动控制单元上展示 了其无线PLC软件, 用户可以通过mPad 连接5G网络来监控生 产和控制博世APAS协 作机器人 场景产品技术成熟度 意大利电信-智慧城市 意大利电信与行业合 作伙伴共同进行5G智 慧城市应用探索,包 括借助虚拟现实技术 参观博物馆不对外开 放的部分、公共安全、 污染监测、智能停车 与辅助驾驶等 南瑞技术-智慧电网 南瑞技术在中国采用 基于光纤的解决方案 实施了多个智能分布 式FA终端,供电可靠 性从 99.99%提高到 99.999%。后期可尝试 转移到5G网络来实现 成熟度低 资料来源:华为、爱立信、GSMA、德勤研究 19 5G
20. 技术合力构筑5G生态体系
21. 技术合力 第五代移动通信技术与云计算、人工智能等基础技术相互结合,可构建或优化大量通用技术,通用技 术与垂直行业场景的结合,可形成一个个应用平台,对接终端用户 底层技术层 基础技术 云计算 通过虚拟化等技术,基于不同重点需 求灵活分配计算资源 通用技术层 通用技术/模块 移动智能 监控 平台应用层 行业场景方案 生活娱乐 5G 第五代移动 + 通信技术 5G 资料来源:德勤研究 人工智能 基于深度学习的神经网络算法,协助 解决复杂问题 AR/VR 颠覆性的人与设备信息交互技术,增 强设备使用体验 控制技术 主要有工业控制、无人机控制等技术 通过指令对物体进行精准控制 联网 无人机 云 ARVR 视觉技术 对高清视频图像进行采集,处理,传 输和分析的技术 传感技术 通过传感器对光、电、温度、湿度等 多种环境特征进行感知和信息收集 边缘计算 在靠近数据源头提供网络、计算、存 储等计算资源 远程工 业控制 车联网 …… 21 消费零售 交通出行 城市管理 农业生产 医疗健康 …… 5G
22. 智慧城市生态系统 智能监控案例:在5G技术与人工智能、边缘计算等技术的推动下,应用在安防、工业、交通等领域 的监控产品将向移动化、智能化升级 监控设备 布设大量在户外、移动状态的 监控设备收集信息 参与方 • 监控设备商:提供硬件产品, 突破视觉、传感等技术 • 监控设备集成商:负责监控 设备的布线与安装 视觉技术 能耗优化 负载均衡 技术 动线分析 人脸识别 移动 移动 安防 摄像头 传感器 无人机 通信服务 5G 通过增强移动 宽带和海量连 接上传大量监 控信息 边缘分析平台 潜在参与方 • 通信运营商:在边缘节 点提供监控信息分析所 需的计算、存储、网络 等资源 • 人工智能企业:提供监 控分析的AI应用算法 人工智能 云存储 边缘计算 海量并发 传输 显示终端 可在移动设备、PC等多 终端实时查看监控情况 通信服务 固网光纤 传输 监控指挥平台 潜在参与方 • 智能计算服务提供方:提供 分析所需的计算资源 • 人工智能企业:突破动态人 脸识别、视频解析等前沿算 法应用 • 监控系统开发和集成商:开 发设计监控平台交付使用 • 平台用户:基于监控反馈采 取下一步决策,以政府部门 为代表 云计算 人工智能 分发网络 技术 对象存储 技术 安防监控 生产监控 交通监控 教育监控 我们的观点 • 智能监控所需要的各项技术相对成熟,随着5G网络部署所赋予的增强移动带宽及海量连接,可以实现快速落地。未来,边缘计算及人工智 能的应用,将进一步优化智能监控的解决方案 资料来源:大疆、中国信通院、德勤研究 早期技术 加速突破 成熟技术 22 5G
23. 智慧城市生态系统 车联网案例:5G技术与云计算、边缘计算、人工智能、车辆联网和设施联网等技术相互结合,通过 车企、互联网企业、运营商、政府以及垂直行业企业合力推动车联网平台的建设 参与方 联网车辆 • 整车供应商:关注汽车 内部信息收集与处理, 综合集成各类创新技术 如芯片、视觉技术等 • 车载设备提供商:关注 车辆与外部信息沟通, 研发人车交互、车载系 统等创新技术 新型人车 交互 高性能计 算芯片 视觉技术 联网设施 传感融合 技术 车载操作 系统 定位技术 乘用车 商用车 共享汽车 参与方 • 通信运营商: 提供数据 接入接口和接入设备 • 政府:主导规划部署, 共享道路信息 • 垂直行业:参与信息接 入,分享设施数据 路面监测 智能 信号灯 智能路线 规划 充电桩 联网 多终端数据格式统一是 设施联网的难点 充电桩 地图路况 信号灯 5G技术 C-V2X1 固网通信 通信服务 车联网平台 潜在参与方 • 整车供应商:主导研发远程 车辆控制、车况诊断的技术 • 通信运营商:提供通信,边 缘计算节点等基础设施 • 云计算厂商:提供云计算服 务 • 人工智能技术提供方:提供 用于车联网的AI应用算法 • 政府:负责信息安全监管, 交通规划等职责 云计算 边缘计算 人工智能 远程控制 负载均衡技术 辅助驾驶 车内娱乐 车辆消费 车主消费 我们的观点 • 从技术而言,车联网需要大量的基础设施与车辆的互联,以及多种传感、计算、定位技术合力,5G网络部署提供的是通讯保障,还要大量技 术的突破才能合力推动“数据与出行管理平台”的出现,此外,政策和法规等多种因素的影响,需要的建设周期很长 注释:1. 以蜂窝网络为基础的车联网技术 资料来源:中国信通院、德勤研究 早期技术 加速突破 成熟技术 23 5G
24. 智慧生产生态系统 远程工业控制案例:5G与工业互联网的机器人、自动化系统、人机交互等技术结合,可远程对室内 和室外的移动设备进行监控、维护和调度,提升工业生产效率 设备端 参与方 • 工业设备提供方:提供固定、移动的 工业设备和机器人等供工厂使用 自动化设备 • 生产线设计方:基于工厂需求,安装 布局PLC等设备,并配备相应的电力、 通信、安全等基础设施 工业 人机交互 工业机器人 传感器 技术 力反馈 工业 机器人 移动机器人 移动维护设备 参与方 • 维护机器人厂商:提供可基于远程指令 对工业设备进行检修的维护机器人 维护机器人 5G技术 工业以太网 通信服务 通信服务 5G技术 工业互联网平台 监控设备运行状态,汇总分析工业设备数据 潜在参与方 • 工业互联网平台硬件提供方:提供平台运 行的计算、存储、带宽等基础资源 • 工业互联网平台软件开发方:设计平台底 层架构,将互联网平台与工业设备上的 PLC控制器等相连,并开发客户所需的特 定功能,实现远程控制 云计算 容灾备份 技术 工业数据 建模 云端PLC 实时计算 技术 需要工控网络通讯协议实现不同设备之间的 数据采集、转换及沟通 设备维修 设备监控 设备调度 安全管理 我们的观点 在5G网络支持下,智能制造不仅需要云计算、人工智能、虚拟现实等基础技术,还需要将它们与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环 节融合形成统一的信息物理系统。而目前这些技术中只有少部分已经成熟落地,绝大部分还处于大规模爆发前的发展时期 资料来源:华为、腾讯、中国信通院、德勤研究 早期技术 加速突破 成熟技术 24 5G
25. 应用驱动5G网络部署 25 5G
26. 5G部署特点 5G网络建设投资高、标准未最终完善,电信运营商预计将围绕应用场景需求采取更 加长期、灵活的部署方式,增强移动宽带类的应用场景将有望优先落地 5G网络铺设特点 建设成本高 • 4G网络建设累计投资超过8 千亿,但部分区域对4G网 络的需求并不强烈,缺乏应 用场景,导致目前运营商4G 的投入尚未收回 • 5G全覆盖投资规模为4G的 4-6倍 建设难度大 • 由于频谱覆盖特性,5G基站 覆盖的半径更小,基站建设 密度更高(低频基站覆盖 0.5-1公里,高频28GHZ基 站覆盖不超过350米 • 预计5G需要建设的基站数量 为4G的2-3倍 应用场景选择 • 5G小规模试点部署的优势首先将通过增强移动宽带体验 的场景实现,例如,以人为中心的4K/8K视频、增强现实 (AR)和虚拟现实(VR)技术带来的沉浸式娱乐消费 • 后期随着基站和下游应用终端数量的增加、场景对时延要 求更加苛刻的新增需求明晰,运营商转向关注低时延、高 可靠的网络的建设,工业互联网的应用将使得5G价值得 到充分发挥 重点城市的高密度人口区域 重点城市多场景的覆盖、更 和重点场景 多城市的拓展 建设区域选择 • 首先选择人口规模大、经济较发达的重点城 市,城市内部则选择人口高密度区域,以及 核心应用场景进行小规模部署 • 随后围绕重点城市拓展场景和部署区域,并 向其他城市的重点场景拓展 注释:1 观点来源于德勤访谈 资料来源:GSMA、中国信通院、 中兴通讯 、爱立信 、巴塞罗那MWC 2018大会 、德勤研究 26 5G网络部署策略 试验型建设1 5G应用场景依赖大量创 新技术。运营商会通过 试验性网络来支持验证 新场景的可行性 按需灵活建设1 运营商对存在明确通信 需求的5G应用场景, 灵活推进网络部署 周期更长1 5G应用场景的开发需 要多方参与、逐步落地 ;国土面积大、人口分 布不均衡,导致5G全 国覆盖将需要较长时间 5G
27. 各类应用落地时间线参考 相对应的,5G应用将在技术相对成熟、经济价值大的下游场景优先落地,随着时间 的推移,更多的技术壁垒将被打破,5G带来的经济价值也将在更多场景凸显 低 智能配电 系统 ? 生活场景 短期 中期 长期 目前-2022 2022-2026 2026-2030 农业 场 无人机 智慧交通 管控系统 设备远程 远程检修 机器人 ? 生产场景 景 操作系统 经 高铁通讯娱乐 济 AR/VR沉 商用车编 价 家居互联 浸式娱乐 排行驶 值 精尖远程 手术操控 2 物流 无人机 L2级别 自动驾驶 户外物流 机器人 辅助远程 手术操控 移动高清 监控 AR/VR情景 教学与购物 L3级别 智能驾驶 L4级别 智能驾驶 移动4k/8k 高 高清视频 ? 生产场景 L5级别 智能驾驶 易 场景所需技术实现难度1 智慧生产 注释:1.涵盖包含5G技术以及其他所需的基础技术实现难度 2.涵盖场景的市场规模及下游客户支付能力 资料来源:德勤研究 27 智慧生活 智慧城市 难 备注:标注的位置为完成试点,具 备商业化大规模应用的起始时间 5G
28. 资本提升市场活力 28 5G
29. 资本的关注 5G及相关技术对下游行业的赋能受到产业界和资本界的密切关注,多方资本合力打造垂直行业的5G 生态体系 5G投资主要参与方 智能制造 控制 PE 远程教育 技术 智能 机器人 人工 智能 5G 智慧安防 大数据 文化娱乐 传感 技术 智能电网 车联网 无人机 智慧医疗 … VC 智慧出行 智能家居 … 产二业级基市金场 财务投资 战略投资 引导性投资 下游应用 基础技术和通用技术 推动作用 • 5G产业链中电信运营商、IT厂商 和CT厂商等主要参与方,围绕5G 生态圈积极投资,合力探索和推 动5G行业应用 • 此外,5G产业也受到了国际私募 股权投资基金的关注,德勤分别 从中国1和美国2各抽样了十个风险 股权投资基金和十个私募股权投 资基金,研究其对5G的投资情况 注释:1中国市场,根据“清科集团2017中国股权投资年度排名榜单”,分别选择了排名前十的公司;2 美国市场根据多个资料,分别选择了业内综合实力较强的前十家公司 资料来源:Crunchbase、IT桔子、德勤研究 29 5G
30. 投资领域分析 – 中国 中国私募股权投资基金对5G相关产业的投资以基础技术为主,其次是下游应用。人工智能、大数据、 视觉技术是基础技术的投资热点,智慧出行和智慧医疗是下游应用的投资热点 • 德勤梳理了2017年1月-2018年8月期间中国较为活跃的二十家私募股权投资(含VC和PE)对5G产业链的投资1,共计发生了约200个投资 案例 2017年以来中国20家私募股权投资基金对5G相关产业 的投资领域细分(不完全统计) 40 36 31% 基础技术 通用技术 58% 30 下游应用 11% 21 20 20 17 16 13 10 9 9 8 8 6 6 4 4 3 3 2 2 2 1 0 人智大智智视 云车物智通 文智 无 传 智 智 控 智 (AR/VR) AR/VR 工慧数慧能觉 计联联能信 化能 人 感 慧 能 制 慧 智出据医机技 算网网制技 娱芯 机 技 安 家 技 电 能行 疗器术 造术 乐片 术防居术网 人 注释:1根据公开资料进行的不完整统计 资料来源:IT桔子、德勤研究 30 5G
31. 投资特点分析 – 中国 从中国市场的投资事件数量统计,约60%的投资事件来自风险投资基金,且其更聚焦基础技术的投资 2017年以来中国二十家私募股权投资基金对5G产业的投资细分1(按投资事件计算) 其他 智能制造 智慧出行 其他 物联网 智慧医疗 智慧医疗 无人机 智能机器人 车联网 其他 云技术 AR/VR 视觉技术 智慧出行 其他 智能机器人 其他 大数据 视觉技术 人工智能 大数据 人工智能 风险投资VC 基础技术 注释:1. 投资版图的样本数量为248,部分投资案例存在同时投资两个及以上的领域 资料来源:IT桔子、德勤研究 通用技术 31 私募基金PE 下游应用 1 风险投资更活跃 • 风险投资大约占据60%的投 资事件,显示大部分标的企 业尚处于发展的初级阶段 2 基础技术受到青睐 • 基础技术是5G行业应用的 重要基础,当前资本高度关 注和扶持基础技术的研发 5G
32. 投资领域分析 – 美国 美国私募股权投资基金对5G相关产业的投资热度呈现出高度的相似性,但相比对基础技术的投资相 对均衡,智慧出行与智慧医疗同样是下游应用的投资热点 • 德勤梳理了2017年1月-2018年8月期间美国较为活跃的二十家私募股权投资(含VC和PE)对5G产业链的投资1,同样识别了约200个投资 案例 2017年以来美国20家私募股权投资基金对5G相关产业 的投资领域细分(不完全统计) 40 37 37 31 30 22 20 16 14 14 14 14 10 9 7 0 云 大 人 智 车 计 数 工 慧 联 算 据 智 出 网 能 行 注释:1根据公开资料进行的不完整统计 资料来源:Crunchbase、I德勤研究 视 智 智 物 智 觉 能 慧 联 慧 技 机 医 网 教 术 器 疗 育 人 32 (AR/VR) AR/VR 31% 11% 基础技术 通用技术 58% 下游应用 6 3 3 2 文 智 智 传 化 慧 能 感 娱 物 制 技 乐 流 造 术 5G
33. 投资特点分析 – 美国 从美国市场的投资事件数量统计,约80%的投资事件由风险投资基金完成。私募股权投资基金约一半 的投资事件聚焦于下游应用场景 2017年以来美国二十家私募股权投资基金对5G产业的投资细分1(按投资事件计算) 智其慧他教育 文化娱乐(AR/VR) 物联网 智慧医疗 智慧出行 无人机 智能机器人 车联网 其他 视觉技术 增强现实技术/虚拟现实技术 云计算 人工智能 大数据 智能制造 物联网 智慧物流 智慧教育 智慧医疗 智慧出行 智能机器人 其他 大数据 人工智能 云计算 1 基础技术更受VC青睐 • 基础技术约占风险投资案例 数的60%,在技术上的侧重 表现十分明显 • 大数据、人工智能和云 计算是热门投资板块 2 PE对下游应用投资力度大 • 与中国相比,美国的私募基 金对于下游行业应用的投资 力度更大,除了同样关注智 慧出行和智慧医疗两大下 游应用场景外,对智慧教育、 智慧物流、智慧制造等也较 为关注 风险投资VC 基础技术 通用技术 私募基金PE 下游应用 注释:1根据公开资料进行的不完整统计;投资版图的样本数量为236,部分投资案例存在同时投两个及以上的领域 资料来源:Crunchbase、德勤研究 33 5G
34. 5G赋能2022年冬奥会
35. 冬奥的5G应用 5G结合增强现实/虚拟现实可在冬奥会实现360度全景直播, 虚拟现实沉浸式体验,机器人裁判与多 赛事切换,为游客提供更完美的观感体验 奥运赛事360全景直播 VR沉浸式体验 赛场内不同的角落安装360 度全景摄像机,配合转播 服务商捕捉每个精彩的瞬间 机器人裁判 5G 高速率 观感 体验度 观众在家获得近乎比赛现场 般的观赛体验,各种机位特 写等通过8K高清视频捕捉和 传输 在运动员的头盔上安装迷你8K 高清摄像头实时回传数据至设 备,使观众身临其境的感受冰 雪运动的高速度 5G高速率 低延迟 观众可实现以运动员视角观 看比赛,实现身临其境的观 感体验 多赛事切换 赛场内配备电子裁判 机器人 5G 高速率 通过远程移动的机器人,结 合人工智能,对比赛中的纠 纷进行裁判,减少人为干预 带来的偏见及误判 竞技的 公平性 观众可在虚拟现实眼镜 区,通过佩戴虚拟现实 设备进行多场次比赛的 同时观看,如可选择滑 雪比赛,也可同时获取 滑冰比赛信息,获得更 多观赛乐趣 5G高速率 低延迟 资料来源:韩国冬奥委员会、NBA委员会、德勤研究 35 5G
36. 冬奥的5G应用 5G结合服务机器人,增强现实/虚拟现实等技术,可为宾客提供场馆翻译、引导、定制化导游等服务, 使游客观感体验最大化 礼宾服务 5G 高速率低延迟 虚拟现实沉浸式体验 在前往赛场观看比赛之前,可通过虚拟 现实眼镜进行足不出户“游览”,提前 获得丰富的场馆信息,以及所处城市的 其他各方面信息,主办方也可以在其中 加入合适的宣传内容,提升主办城市整 体形象 游客 体验度 增强现实场馆翻译与指引 各国游客佩戴 增强现实眼镜 增强现实眼镜 可显现所设定 语言的导航和 场馆翻译,各 国游客可实现 在场馆内自 由活动和参 5G 观 高速率低延迟 服务机器人私人导游 各个赛点布置连接全 方位服务机器人,随 时随地为游客提供 本地语言导览、饮 食提供等服务 5G 高速率 游客 体验度 刷脸检票 5G 高速率低延迟 购票时通过网络上传人 脸识别信息及其他身份 信息至云数据库。当观 众进入现场观赛时便可 以通过5G网络实时核对 人脸信息,实现刷脸入 场 资料来源:韩国冬奥委员会、NBA委员会、德勤研究 36 5G
37. 冬奥的5G应用 5G的普及应用可为冬奥会赛场内外提供更高效的安全防护及更智能化的调度 反恐安防 赛场医疗 无人机巡检 8K摄像头 场内交通 5G高速率 实现赛场内外的实时远程监 控,结合AI技术,进行可疑人 员的人脸识别,异常行为动 作识别,以防突发事件发生 赛场 安全 提升 无线急救的医疗设 备可通过5G的移动 网络,第一时间向 运动员提供必要帮 助 通过连接5G网络的 可穿戴设备,可以 实时监控运动员的 状态,并传输至就 近的医院 当运动员发生意外时,配 备8K视频通信和医疗仪器 的救护车可在车内完成必 要的数据采集,确保运动 员到达前医生已准备就绪 物流配送 5G低时延高 可靠度 资料来源:韩国冬奥委员会、德勤研究 通过5G网络,对车辆进行实时调度, 保证不同种类的车、人在场内有序地 通行 通过无人驾驶巴士接送运动员、教练、 观众等进入赛场 场馆有 序管理 37 赛场内外部署无人机运 输站点 在生活区域为运动员提供日 5G高速率低 延迟 常用品的无人机精准配送 5G
38. 后冬奥时期5G的价值 5G赛后的基础设施沿用及大数据价值,也为行业带来可持续性的商业回报,推动着智慧城市的发展 1 基础设施的沿用 • 对运用在奥运赛场上的基础设施,在后奥运中可实现在沿用,主 要分为两种情景: 增强现实/虚拟现 实设备 超高清摄像头 服务机器人 人脸识别刷脸系 统 …… 沿用 场馆内部 (未来举办大型的文化 赛事) 日常生活 行业的下游应用 2 大数据背后的价值 数据采集 数据分析 行业解决方案 或具体服务 • 在赛场中,可通过设备采集的信息,不断收集特定数据,进 行人工智能的处理、分析和返回信息,向行业的应用者提供 个性化的服务,同时提升为社会大众的日常生活提供相关服 务的能力 对行业与社会的服务能力的提升 智慧城市的发展 资料来源:德勤研究 38 5G
39. 冬奥驱动的产业链合作共赢 以医疗产业为例,在奥运期间和后奥运时代,伴随着多方的参与和配合,最终实现对终端消费者的应 用价值,以及整个产业链的合作共赢 基础设施提供及数据的采集 数据的传输与分析 终端消费应用 设备提供商 通信运营商 政府 提供具有数据搜集与传输 功能的各种硬件 • 可穿戴设备 • 无线医疗器械 • 超级救护车 系统集成 服务 • 由专业的系统集成方 集合各种技术与硬件 设备,搭建系统平台 搭建网络以支持数据通讯 • 实现海量设备所搜集的 大量数据的实时传输 • 医疗云平台搭建 系统平台 由专业机构或政府部门 进行数据使用,最终使 终端消费者受益 终端消费者 提供政策引导与 行业规范 基础技术 提供 • 依靠云计算、边缘计算、 大数据分析、人工智能等 多种技术,提供算力、分 析逻辑等,支持系统平台 功能的实现 应用行业内 专业意见 • 借助专业医疗机构的 建议,对数据的意义 及其指导意义进行具 象化分析 • 全民健康运动指导 • 运动员后期智慧训练指 导 资料来源:德勤研究 39 5G