云生态市场年度综合报告(2018)

forwards

2019/06/06 发布于 研究 分类

文字内容
1. 中国云生态市场年度综合分析2018
2. 2018/9/14 中国云生态市场现状 中国云生态应用场景 分析 中国云生态市场展望 中国云生态行业动态 中国云生态典型企业 分析 2
3. PART 1 中国云生态市场现状 4
4. 云生态系统通过整合多方资源(顾客资源、服务资源和制造资 源),形成综合竞争能力,满足客户日益多元化的需求 …… 整合 云设备 提供商 云服务销 售商 云系统建 构商 云服务部 署商 云应用 开发商 单独厂商面临的问题 融合 联合 政府 云生态系统 配合 …… 云生态提供解决方案 效果达成 • 单打独斗无法满足市场竞争需求 • 满足用户日益丰富的需求 • 需求满足 • 资本不足,企业自身无法独自运营 • 抱团取暖形成规模效应 • 成本压缩 • 独立开发市场能力不足 • 生态共建促进经济发展 • 客户满意 5
5. 云计算市场需求环境继续总体向好,巨头卡位战不断升级 政策环境 经济环境 • 2018年初云服务经营自律委员会正式发 布《云服务经营自律规范》 • 随着中美贸易战的持续发酵,云计算领域 中“自主可控”和自主研发能力备受重视。 • 2018年5月,欧洲联盟出台了《通用数 据保护条例》。该条例对于控制者、处 理者在大多数情况下提出了相同的要求, 例如承担对数据的安全保障义务等,影 响我国云服务商的服务布局。 • 资本市场从2017年下半年的沉寂中复苏, 2018年3月,紫光集团启动紫光云战略, 宣布投资120亿元,为上半年最大操作。 • 2018年7月,工信部发布《推动企业上 云实施指南(2018-2020年)》 社会环境 • 2017年我国首个以云服务经营自律为使 命的第三方组织—云服务经营自律委员 会成立。截至2018年5月,已有包括中 国电信、中国移动、中国联通、阿里云、 华为、腾讯云等在内的55家成员企业。 • 截止2017年12月,中国的移动互联网用 户数已经达到7.53亿,相对于2016年增 长了5734万人。移动互联网用户数占整 体互联网用户数从95.1%上升到97.5%。 细分市场 • 2018年中国共享经济将达到75,130亿元, 云计算为共享经济奠定了实现基础。 技术环境 • 2018年的热门话题则更多地集中在超融合、 IoT、边缘计算上。 • 阿里云为物联网提供底层架构服务,与华 为开展博弈;百度推出智能边缘 BIE(Baidu IntelliEdge) 、 DuHome 以 及 DuGo等产品;腾讯提出了三张网概念, 即人联网、物联网和智能网。 • 各行业对超融合的需求和接受度逐渐增大, 并在政府、教育、制造、金融、电信等行 业广泛应用。 6
6. 云生态是互相依赖、彼此合作的复杂系统,也可以理解为一种 新的生产关系 云服务平台使用者 云服务用户 中 国 云 生 态 市 场 产 业 链 概 览 云服务平台运营提供商 IAAS PAAS SAAS 云服务平台 提供商 设备及网络 提供商 云服务设备及网络供应商 7
7. IaaS与PaaS的边界将逐渐模糊, IaaS上游基础设施是巨头 必争之地,SaaS是主导行业规模增长的冲锋营 垂直行业SaaS 通用SaaS服务 CRM IM 客服 交通 医疗 零售 OA协同 财务 ERP 餐饮 教育 金融 HR 电子签约 移动订货 酒店 旅游 法律 SaaS厂商 专业型云计算服务厂商 IaaS厂商 数据中心与IaaS厂商 云安全 分发CDN 传统数据中心 Docker 云存储 主流IaaS厂商 视频云 性能APM 大型IaaS厂商 服务器供应商 运营商 不同业务逻辑下的IaaS厂商 OpenStack 桌面云 工业云 云计算媒体 其他云计算公司 8
8. 中国的云生态市场发展正处于市场启动期,我国云生态市场 还有长足的发展空间 中国云生态市场AMC模型 市 场 认 可 度 探索期 (2009-2014) 社会环境和市场需求推动云计算 产业开始生态化探索 2014年,阿里云携手合作伙 伴召开发布会,共同推出阿 里云生态共建战略,这是我 国“云生态”概念首次提出 云计算产业早期主要是在学习美 C 国经验的基础上完成,由于国内 特殊的政策和经济环境,本土云 计算企业发展一直不温不火 II B III I A 以云计算技术为基础,以 虚拟网络为联结介质,这 是云生态系统的基础环境 © Analysys 易观 启动期 (2015-2020) 高速发展期 (2021-2025) 成熟期 (2026-) 市场启动期中外界环境的变化为 备受资本青睐,入局玩家大幅提升,云生 业务模式成熟,市场格局稳定,云生 态联动共赢,进入万千企业 云计算生态化未来的爆发奠定了 态产品更加满足企业及消费者需求 H 良好的基础 VII G 国内云生态市场在政策和市 经过一年多的酝 场环境的促进下持续高速发 云生态市场发展成熟,产品 酿,2015年首届 展,厂商瞄准的目标企业以 布局完善,体验服务到位 阿里云分享日暨 及为企业提供服务的理念开 VI 云栖大会召开, 始具有显著差异 目前国内主要的云厂商形成几家独大 阿里云正式发布 市场格局的趋势愈发明显,主要的产 汇集产品和服务 F 品也迅速分化,整体市场高速发展, 的云市场,并首 同时市场也将面临更为激烈的竞争 次明确云计算与 合作伙伴的定位, V 披露了阿里云生 态路线图全貌 2016年至今,随着阿里云的强势发力, E 行业发展到抢占关口的时代。多家云厂 商纷纷效仿布局自己的生态体系,构建 针对不同领域,不同方向的生态系统 D 行业发展阶段 IV www.analysys.cn 9
9. 中国云计算市场实现快速增长,云生态的竞争是未来云服务 商的必然发展趋势  2015年是企业级云计算市场的元年,中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力,通过建立合作共赢的云生态体 系,为客户(用户)提供一站式的服务与帮助  2017年我国云计算整体市场规模达672亿元,整体增速 38.6%,高于全球平均水平;预计2018年我国云生态市场规模达861亿元 中国云计算市场规模预测2016-2020F 全球云计算市场规模预测2016-2020F 市场规模(亿元 人民币) 14,000 25.4% 24.9% 12,000 增长率 30% 20.4% 2,000 18.5% 20% 7947 6600 4302 10% 5373 0% 2016 2017 2018F 2019F 2020F 30.5% 28.1% 26.6% 25.3% 1366 1,000 20% 1090 515 672 861 0 0% 2016 2017 2018F 2019F 2020F 数据说明:易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算 数据说明:易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算 © Analysys 易观 40% 1,500 500 0 增长率 36.2% 2,000 9421 8,000 6,000 2,500 22.8% 10,000 4,000 市场规模(亿元 人民币) www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 10
10. PART 2 中国云生态应用场景分析 11
11. 随着消费升级,云生态的应用场景越来越广泛并垂直,其中 出海、教育、物流和金融为当前发展前景最好的领域 出海:云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求衍生的。 应用传输0延时容忍、用户体验提升,多云架构布局和更稳定的 云服务等问题是出海企业最多关注的地方,这对云生态提供商 既是机会也是挑战 出海 视频 金融 汽车 物流 升级场景 医疗 制造 旅游 教育 电商 教育:国家提出三通两平台,要求各级学校提高教育信息化程 度,缓解区域和校际教育鸿沟,满足学生对个性化教学的需求。 区域教育云整合教育资源和教育管理,通过教育云终端和云桌 面为学生提供云教育服务 物流:当下,物流企业上云,可以使物流全链路上的各个环节 形成强交互,减少空载率、节约仓储费用、降低物流成本和IT 成本、提高效率。“云物流”提高物流行业信息化,并向数据 化和智能化发展 金融:金融服务需要云生态服务厂商的运营能力,多方力量已 经纷纷切入市场,共同打造“金融云生态圈”。国内传统金融 机构主要采用私有云和行业云两种部署模式 12
12. “云生态+出海”——目前腾讯和阿里已经展开全球战略,创 新企业出海更注重细分角度着眼和解决实际问题 2012 2014 2015 工具类APP 集中出海 摄影类APP 席卷海外 电商企业 加速出海 中国APP出海企业数量(2015-2018F) 企业数量 500 100% 55.5% 400 短视频 第一波出海 2016 2017 移动支付 出海 共享单车 出海 增长率 57.8% 33.7% 292 300 100 0% 185 200 89 119 2016 2017 2018F 数据说明:易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算 © Analysys 易观 ✓ 2017年出海企业7000多家,出海产品达到 15000多件,目前来看,出海企业主要选择北 美、欧洲、东南亚、印度和巴西等为主要出海 选择目的地 ✓ 云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求。 应用传输0延时容忍、用户体验提升,多云架 构布局和更稳定的云服务等问题是出海企业更 -100% 多关注的地方,这对云生态提供商既是机会也 是挑战 -50% 0 2015 50% 13
13. “云生态+教育”——通过云计算整合教育资源和管理,市场 潜力巨大 ✓ 在体制内教育方面,国家提出三通两平台,要求各级学校提高教育信息化程度,缓解区域和校际教育鸿沟,满足学生对个性化教学的需求;另一方面,教育培训和 在线教育市场火爆,初创教育企业上云,能够更加专注核心业务增长,高度信息化也能增强教育企业竞争力。区域教育云整合教育资源和教育管理,通过教育云终 端和云桌面为学生提供云教育服务。阿里云和华为云等云计算巨头均有教育云平台,整体上“云教育”处于发展初期阶段,市场潜力广阔 ➢ 根据易观千帆数据显示,我国在线教育用户稳定增长,其中中小学 教育类用户所占比例最大,中小学教育培训市场规模和机会最大, 云计算+教育通过提供更加完善的在线教育形式,能够抢占该部分 线上用户 2017年-2018年在线教育用户增长情况 35,000 单位:万人 30,615 28,226 30,000 25,000 24,144 典型案例 32,132 24,135 25,845 20,000 教学资源平台 15,000 10,000 5,000 0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 数据来源:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结 果采用自主 研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 © Analysys 易观·易观千帆 区 域 教 育 云 教育管理平台 教育资源整合 和管理 教 研 培 训 多媒 体教 室 教 学 资 源 家 校 通 教 务 信 息 教育 云终 端/ 桌面 教师 家长 学生 www.analysys.cn 14
14. “云生态+物流”——云计算加速智慧物流时代到来,降低成 本提高效率 ✓ 我国物流运输市场规模稳步增长,基于大数据、物联网和和云计算技术的“智慧物流”时代到来,有机构预测2025年智慧物流市场规模超万亿元 ✓ 物流企业上云,使物流全链路上的各个环节形成强交互,减少空载率、节约仓储费用、降低物流成本和IT成本、提高效率。菜鸟物流云是“云物流”的典型代表, 百度云也搭建了基于大数据和人工智能技术的智慧物流云平台。“云物流”提高物流行业信息化,并向数据化和智能化发展 2017年-2018年物流领域在线用户增长情况 物流信息 承运商 仓储算法 配送算法 供应链算法 6,000.0 5,000.0 4,000.0 4,902.6 单位:万人 3,782.9 3,669.5 3,837.6 3,810.2 仓储 物流企 业上云 货物 3,823.6 物流云 企业 人 3,000.0 电子面单 分单路由 BI工具 车 路段信息 2,000.0 物流云解决方案 1,000.0 快递 0.0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 数据来源:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结 果 采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 © Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn 消费者: 物流详情展示及时 性以及准确率提升 仓配 跨境 物流企业: IT成本降低和故障率降低,效 率提升,更好的对接平台电商 货运 包裹: 运输和投递 更快更准 物流车辆: 降低空 驶率 15
15. “云生态+金融”——金融服务需要云生态服务厂商的运营能 力,多方力量已经纷纷切入市场,共同打造“金融云生态圈” 高效&安全保障 ⚫ 对银行来说,金融服务不断触网的同时,也 增值服务支持, 云厂商 产生了指数级增长的复杂数据。而高效信息 提升用户粘性 管理和安全性保障的需求愈发突出 多家云厂商提供金融云服务 多 家 云 厂 商 多 家 金 云服务厂商与金融机 融 构合作,形成生态圈 机 构 ⚫ 将云计算技术应用到金融领域,将金融机构 的数据中心、客户端搬到云端,云服务厂商 和银行可以合作共建互联网金融安全生态圈 金融云生态圈 ⚫ 基于旺盛的金融云需求,互联网机构、商业 银行、软件服务商等多方力量已经纷纷切入 银行、证券、保险 金融机构的数据需要更高 效的解决方案 金 融 云 生 态 圈 强强联合,合作共赢 支付服务、数据支 持与渠道助力 市场,共同打造“金融云生态圈” 金融云服务创新高 ⚫ 银行、证券、保险等金融机构已经广泛接入金 融云服务,其中银行需求占比高达80%,成为 对于金融云服务需求最先爆发的行业 16
16. PART 3 中国云生态典型企业分析 17
17. 云生态厂商玩家类型较多,按照厂商背景可以将中国云生态 厂商分为四种类型:互联网巨头型、传统IT企业型、基础云 服务提供商和垂直化云服务提供商 中国云生态典型厂商类型分析 垂直化云服务 提供商 互联网企业巨头 基于对所涉足行业的 充分了解,这类厂商 开发了一套适合细分 行业云转型的云计算 解决方案 基础云服务创业厂商 传统IT企业 传统通信设备厂商,比较有代表 性的是华为企业云与中兴云。 通常拥有强大的线下销售团队和 技术服务团队,技术实力强大 基础云服务提供商专注于自主 云计算基础设施技术的研发, 为企业用户提供存储资源、网 络资源等基础IT架构服务,代 表性的有用友云,UCloud、 青云和七牛云等,这些厂商曾 多次获得资本青睐,其创始人 均来自于国内外知名的云计算 企业 互联网巨头是基于多年的互联网 基础设施服务,包括阿里云、腾 讯云等在内的互联网IT巨头已经积 累了丰富的数据中心资源、云计 算技术能力、数量庞大的合作伙 伴以及企业客户,这些厂商通常 规模较大,市占率高,是企业领 头羊角色。 代表厂商如阿里云、腾讯云、百 度云、新浪云和京东云等 18
18. 阿里云:最早提出云生态概念并践行的企业,目前占据中国 云生态市场半壁江山 2009.10 阿里云成立 2010.04 阿里金融“牧羊犬” 成功在飞天平台上线 2013.06 “去IOE”和5K 取得关键性成功 2014.07 Maxcompute正式 商用 人工智能 2016.01 发布一站式大数据平 台“数加” 2016.8 发布人工智能ET 数据支持 云产品 云解决方案 云服务 云计算平台服务商 社会层 增值层 2017.12 新添两个“ET”大 脑 市 场 优 势 2018.7 阿里云启动全球区 块链大赛 中国最大的云计算平台: 阿里在IaaS层已经取得较大优势, 付 费 用 户 数 超 过 100 万 , 中 国 80%的创新公司以及 1/3 的 500 强企业在使用阿里云服务 产 品 优 势 技术与产品经验赋能: 阿里云重视将自身的技术与产品 经验赋能给合作伙伴。阿里云市 场目前已1600+ISV,6000+商品 发 展 方 向 阿里云+生态战略: 推出云合计划,阿里云生态形成 了包括产品生态、行业生态、区 域生态、教育生态和云市场在内 的复合生态圈层 19
19. 腾讯云:依托强大的腾讯产品体系,获取可靠数据,助力企业 出海 2010.02 腾讯云正式对 外提供云服务 2013.09 腾讯云正式面向 全社会开放 2014.06 腾讯云计算有限 公司成立 2015.12 北方大区上线 2016.08 IaaS全面升级,推出第2 代云服务器及多款数据库 生态圈更加开放,格局更加广阔 “云+未来” 2017.09 开放韩国首尔数据中心; 发布第三代云服务器矩阵 数据多方位多渠道采集 海外数据中心 开拓市场 加大人工智能、安全、深 度学习等领域的开发研究 2017.04 新增两个黑石专属数据中 心; 开放硅谷数据中心 云端链接社交体系 市 场 优 势 2018.5 腾讯云智能物联网解 决方案亮相 强大的海外市场: 腾讯云在海外设有超过50个网络节 点,覆盖全球30多个国家地区,能 够支持合作伙伴视频出海等国际化业 务 出海保障 公有云平台 QQ互联、QQ空间、微云、 微社区等差异化优势 产 品 优 势 丰富的自家产品基础,获得长期应用验证与反馈 发 展 方 向 产品不断升级,经验值满点: 重点发力于垂直领域,推出了数智方 略1.0 、黑石2.0 、视频3.0、COS4.0 等,腾讯云产品矩阵全新升级 “云+未来”生态体系建设: 致力于建设更加开放的互联网+生态 圈,未来将重点在人工智能、安全、 深度学习等创新领域投入更大的资源 建设 20
20. 华为企业云:传统IT大佬布局云生态,构建端到端的解决方 案,创新式连接企业现在与未来 2010.11 华为正式发布 云战略 2013 华为发布云操 作系统 FusionSphere 2015 2016.12 通过“等保三级”认 华为首批通过工信部云 证,在中国区发布了 计算服务能力评估,获 企业公有云服务 双项“增强级”认证 提供多种服务及场景解决方案 开放实验室 2017.03 华为成立了Cloud BU,成 为亚洲首家OpenStack白 金会员及白金董事 加强基础平台建设与革新 云计算研发中心 EI企业智能 华为企业云 促进产业链成熟 2017.04 发布首个面向Cloud Native应用开发者的公有 云服务套件ServiceStage 合 作 伙 伴 开拓多方向市场 2017.07 获得国际权威机构英 国标准协会颁发的 CSA STAR证书 2018.6 华为云发布EI智 能体,致力于普 惠AI 市 场 优 势 多政府客户支持,稳居政务云第一 华为作为一家传统的IT界大佬级企业, 有着丰富的客户资源,强大的线下渠 道,为海内外80多个国家的100多个 政府客户提供解决方案,并稳居中国 政务云第一 产 品 优 势 传统It转型,软硬件一体化: 软硬件一体化是华为企业云向用户提 供的差异化服务,企业用户能够通过 华为企业云实现云计算产品和解决方 案落地的一站式体验 发 展 方 向 致力于“联盟式创新“战略: 将重点提升生态系统的创新,打造 更为开放的平台、与上下游合作伙 伴一起打造端到端的解决方案,共 同促进产业链的成熟 21
21. 百度云:打造基于人工智能、大数据、云计算的生态系统平 台,帮助合作伙伴快速开展基于百度云的相关业务 2015 2016.9 百度云正式对 私有网络 VPC、百 外开放 度舆情 API、天工解 决方案等全新上线。 2017.1 文字识别、人脸识 别、黄反识别等AI 产品全新上线。 2017.6 Cloud DMP、 Cloud DSP 等特色 营销云产品上线。 解决百度云渠道、深入行 业场景和行业资源的问题 基础云服务及 4大解决方案 2017.11 百度云化身 ABC 智 能云,用大数据和人 工智能做引擎。 持续提升对用户的服务 能力和服务质量 持续提升对用户的服务 能力和服务质量 在最快时间享受到AI等新 技术带来的变革作用 2017.9 百度云智峰会盛大召 开,全面开放百度云 ABC技术能力。 全面开放、全方位赋能合作 伙伴,解决其产品、人才、 解决方案和技术升级问题 全栈能力云服务商 10大行业 解决方案 在最快时间享受到AI等新 技术带来的变革作用 20多个专项 解决方案 11大类200多 项产品服务 2018.5 2018.9 发布了国内首款边缘计 ABC SUMMIT百度云 算产品—智能边缘BIE, 智峰会在上海召开,智 展示21项核心AIoT能力。 能化解决方案集中亮相。 市 场 优 势 传统行业IOT布局能力强劲: 2018年战略发力银行、保险行业, 并且在智能车联网、工业互联网、智 能家居等IOT领域与北汽新能源、博 泰、宝武集团等Top10企业达成合作。 产 品 优 势 ABC全栈能力突出: 推出云服务框架ABC STACK2.0,全 面开放110多项人工智能能力,9个 开源开放的大数据服务能力,以及 10种计算实例等基础云服务能力。 发 展 方 向 云生态计划加速落地: 通过提供业务、技术、营销、培训和 资金支持,帮助合作伙伴快速开展基 于百度云的云计算、大数据和AI相关 业务。目前合作伙伴已突破1000+。 22
22. PART 4 中国云生态市场展望 © Analysys 易观 www.analysys.cn 23
23. 与边缘计算的协同互补、以客户为中心和垂直行业的纵深场 景化是当前云生态市场的主要发展趋势 与边缘计算的协同互补 • 智能终端的累积和实时计算的需求使边 缘计算价值凸显,与云计算形成互补 ✓ 云计算自身的不足开始显现:一是对网络带 宽的要求较高,而网络带宽的建设和提速并 不像开发一个智能终端产品那样容易;二是 大数据的计算力需要很大的功耗,对于低功 耗的物联网智能终端而言,是有所违背的; 三是随着云端存储的数据量越来越大,云计 算涉及的数据安全性问题则显得更为严重。 ✓ 边缘计算将数据运算和处理工作放在智能终 端的本地端,与云计算形成优势互补。 以客户为中心,边服务边建设 垂直行业的纵深场景化 • “客户”或“项目”为最终目标的聚合 团逐渐形成 ➢• 垂直行业的纵深,构建云生态聚合产 店铺规模化复制 ✓ 中国目前大量的企业在云生态的服务上呈 现需求的多样性,所以不难发现大量的云 计算的服务商开始往云生态发展 ✓ 新的科技和新的技术对于云计算和云生态 行业本身的一个推动,将会比任何其他的 行业都要有一个更大的推动力来去改革这 个行业,或者说令这个行业更加高速的一 个成长,特别是垂直细分领域 申通全自动快递分拣机器人 业链上下游资源 差异化需求解决方案 一站式解决方案 基础设施提供 云生态发展趋势解析 24
24. 近网络边缘的终端与云端协同工作,共筑Win-Win开放生态 云端 智慧工厂 智能汽车 • • • • 360°环绕视野摄像头 车道偏离警告 目标侦测 碰撞规避 智慧工厂 智能汽车 网络边缘 智慧城市 • • • • • • 2018/9/14 智能电网 智能公共设施 路灯 视频墙 智能交通摄像头 无人机 智慧城市 智慧家庭 设备上AI 智能终端 • • • • 面部侦测 语音识别 语言翻译 增强现实 数据驱动精益成长 • • • • • • • • 机器视觉 机器人 增强现实 HMI PLC CNC 马达控制 FA传感器 云计算和边缘计算协同互 补本质是建立围绕数据的 生态。通过将云和边缘计 算结合起来,企业将改善 其面向服务的模型,而这 智慧家庭 • • • • • 智能音箱 智能手表 智能电视 家庭自动控制 视频监控摄像头 个模型将允许执行断连的 云服务。 25
25. 以客户为中心,积极响应客户的差异化需求,边服务边建设, 多生态共同发展 客户需求不断变化,形成以客户为中心的模式 转 型 的 需 求 企业上云 解约成本 ◼ 多样化需求 定制化服务 提高效率 当下通过行业解决方案提供的云服 务已经不足以满足目前客户多样化 的需求,因此许多云计算厂商已经 开始推出定制化服务,按照客户实 际的业务需求,量身打造以解决客 户的痛点。 一 站 式 服 务 ◼ 多样化云生态的出现很好地解决了客户对 于差异化选择的问题,它将产业链上下游 资源聚集起来,并与各类应用服务提供商 建立广泛的合作,同时满足了企业客户对 于云服务自由选择以及一站式解决方案的 几家厂商 一家厂商 差异化需求 多样化云生态 需求。 ◼ 客 户 为 中 心 多家厂商 落地与服务 多种需求 数据驱动精益成长 以客户为中心 企业客户对选择云服务提供商的标准存 在差异性,包括安全支持、弹性、集成、 升级和变更、标准编程语言等方面。云 计算厂商应当以客户为中心,坚持以技 术创新为驱动,持续提升服务能力,灵 活应对并及时响应客户的差异化需求。 26
26. 垂直行业的纵深场景化,构建云生态聚合产业链上下游资源  从云计算到云生态的一个布局,是因为企业客户的差异需求还是非常明显的不同,特别是在消费升级背景下,垂直细分领域涌现出越 来越多的企业,他们的需求差异较大,很难有一个企业能够全是自己的团队来服务的客户,这推动了从云计算到云生态行业的演变。 对于云生态企业来说,目前仍处于发展时期,必要的资源是构建云生态的重要因素,合作伙伴在其产业发展中积累庞大的各方资源, 输出到核心云平台上,帮助云生态不断完善,可以不断优化商业收入结构,提升垂直领域服务能力,增强产业链可持续发展的能力 ”以客户为中心“,垂直细分领 域改善云服务企业服务质量水平, 提高产业竞争力 合作伙伴 资金资源 品牌资源 社会资源 整合的云服务平台 优化商业收入结构,提升垂直领 域服务能力,增强产业链可持续 发展活力 助力企业转型,提供现实可行的 解决方案,互利共赢 用户资源 技术资源 …… 垂直细分领域效率的提高,不仅是 企业的效率,更是全社会的效率的 综合提升 27
27. PART 5 中国云生态行业动态 © Analysys 易观 2018/9/14 www.analysys.cn 28
28. 云生态企业动态盘点 云生态企业投资动态盘点 ◼ 2018年1月4日,金山云宣布完成2.2亿美元融资。领投方为Forebright(GY 光远投资者)、骊悦投资者和顺为投资者,金山软件继续跟投。 ◼ 2018年1月29日,金山云又完成新一轮由天际资本领投,金山软件跟投的2亿 美元融资,这是金山云47天内第三次D系列融资。 ◼ 2018年1月5日,白山云科技宣布完成3.3亿元C轮融资,由阿尔法资本和春珈 资本领投,新增两家战略投资机构跟投,资金将主要用于技术研发与产品创新, 并继续发力云后市场。 ◼ 2018年1月17日,企业级容器云PaaS平台和解决方案提供商时速云宣布完成 近亿元B轮融资,本轮融资由泰达科技投资领投,原投资方朗玛峰创投、九合 创投、众海投资继续跟进。 ◼ 2018年1月24日,超融合厂商焱融云宣布完成了数千万元Pre-A轮融资,由信 雅达领投,天使轮资方思科瑞新跟投。新资金将用于渠道、销售团队、市场建 设,继续加强技术研发力量。 ◼ 2018年1月25日,超融合厂商泽塔云宣布获得招商银行B轮融资,投资额未披 露。这笔资金将用于布局国内市场渠道体系,并加大研发投入。 ◼ 2018年3月30日,紫光集团宣布投资120亿元,正式进军公有云市场。 ◼ 2018年4月27日,存储技术厂商星辰天合(XSKY)宣布完成C轮融资,共计 2.4亿元人民币。此轮融资由恩颐投资领投,在持股东北极光创投、红点中国、 启明创投跟投。 ◼ 2018年6月1日,白山云科技宣布再次完成2.4亿元C+轮融资,本轮由贵州省 大数据产业基金、中国银河投资旗下的银河鼎发投资、深圳德威资本领投,金 晟资产作为战略投资方和部分原股东跟投。 ◼ 2018年6月26日,BoCloud博云宣布完成B+轮近亿元融资,由京东云和京东 金融联合投资。 ◼ 2018年6月28日,UCloud接受中国移动投资公司的E轮战略投资,未对外透露 投资金额。 ◼ 2018年5月15日,EasyStack宣布完成由多家人民币基金联合投资的3亿元C+ 轮融资; ◼ 2018年8月7日,再次获得C++轮融资,本轮融资由京东集团战略投资,双方 将在技术、产品、市场等层面达成全方位战略合作。 29
29. 云生态厂商动态盘点 ⚫ 青云QingCloud完成全国范围内的版图布局 ⚫ 阿里云连续12个季度保持营收规模翻番 ⚫ 2018百度云智峰会召开 ⚫ 2018年伊始,国内云计算行业黑马青云 ⚫ 2018年5月4日晚间,阿里巴巴公布财报,阿 ⚫ 峰会包括了多达 40多次技术实践分享、60多个 QingCloud便推出了两个可用区——广东2区 里云2018财年第四季度(2018年1月到3月底) 智能化产品应用方案、120多个AI实践经验。百 和亚太2区。青云完成全国范围内的版图布局, 营收规模为43.85亿元,比去年同期增长103%, 度云同时发布业界唯一的AI to B平台,并推出 而且具备了辐射东南亚地区的云服务基础设施。 连续第12个季度保持营收规模翻番。 “四宗最”智能产品。 ⚫ 用友云发布云生态发展计划“鲲鹏计划” ⚫ 2018年1月,用友发布了用友云生态发展计 划——“鲲鹏计划”。同时,用友云与华为云 ⚫ EasyStack发布中文品牌名 ⚫ 2018年5月15日,EasyStack正式发布中文品 牌名易捷行云 联合发布四大企业服务,用友云与百度云签订 金山云获得可信云EBS和GPU两项技术创新大奖 ⚫ 8月14日,由中国信息通信研究院、中国通信学 会、中国通信标准化协会主办的“2018可信云大 会”在北京成功召开。会上,凭借顶级的基础设 战略合作协议。双方将在移动互联、云计算、 大数据、人工智能、物联网等方面进行深度合 ⚫ ⚫ 作。 ⚫ BoCloud博云入选2018中国IT生态新生力量 施和深厚的积累、创新的技术,金山云荣获EBS 100 和GPU两项“可信云-2018年度云计算技术创新 7月26日,每年一度的中国方案商500强 奖。 ⚫ 阿里云等七家云计算进入独角兽百强企业名单 (VAR500)榜单在2018中国IT生态大会上发 ⚫ 2018年3月,“2018中国独角兽100强”榜单 布。该榜被认为是中国IT生态发展的风向标。 ⚫ UCloud获颁“2018福布斯中国最具创新力企业” 正式发布,阿里云,华云数据,七牛云, BoCloud博云作为国内云计算领域的企业IT架 ⚫ 8月15日,以“全球创新新动能”为主题的2018 Ucloud,金山云,青云和数梦工场七家云计算 构数字化转型引领者,入选2018中国IT生态新 福布斯中国创新峰会在成都举行,UCloud获颁 企业榜上有名。 生力量100。 “2018福布斯中国最具创新力企业” 30