2019年中国5G产业发展现状及趋势分析报告

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2019/06/06 发布于 研究 分类

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1. 中国5G产业发展现状及趋势 分析报告 1
2. 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告; 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报; 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版,权利归原作者 所有,起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复:研究报告 加入“起点财经”微信群。。
3. 01 5G产业综述 02 全球5G产业发展分析 03 中国5G产业发展分析 04 5G产业典型企业分析 05 5G产业十大应用场景
4. 5G产业综述 01  5G产业定义  5G发展历程分析  5G产业链分析 3
5. 1.1.1 什么是5G? 5G(5th-Generation),即第五代移动电话行动通信标 eMBB 准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸。根据IMT2020(5G)推进组,5G由标志性能力指标和一组关键技术来 定义。其中,标志性能力指标指“Gbps用户体验速率”,一 VR 增强移动宽带 超高清视频 组关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、 全频谱接入和新型网络构架。 国际电信联盟ITU定义了5G的三大应用场景 eMBB  增强移动宽带,指3D/超高清 视频等大流量移动宽带业务 URLLC 5G mMTC URLLC  超高可靠超低时延通信,例如无 超可靠低时延通信 大连接物联网 人驾驶等业务(3G响应为500ms, 4G为50ms,5G要求0.5ms) mMTC  大连接物联网,针对 大规模物联网业务 工业自动化 无人驾驶 物联网 4
6. 1.1.2 5G关键指标定义 据NGMNA称,5G关键能力之一是能为大规模移动用户提供在热点区域1Gbps的数据的传输速率。而据IMT-2020数据显示,5G比4G具备 更高的性能,体现在用户体验速率、流量密度、时延、移动性和峰值速率上。而对于3G、4G等前代通信技术而言,通信速率是唯一的作为 判断技术能力的指标。 5G关键指标及其定义 指标 定义 用户体验速率 真实网络环境下用户可获得的最低传输速率,支持0.1-1Gbps的用户体验速率 连接数密度 单位面积上支持的在线设备总和,每平方公里一百万的连接数密度 端到端时延 数据包从源节点开始传输到被目的节点正确接收的时间,不高于2毫秒的端到端时延 移动性 满足一定性能要求时,收发双方间的最大相对移动速度,每小时500KM以上的移动性 用户峰值速率 单用户可获得的最高传输速率,数十Gbps的峰值速率 资料来源:IMT-2020白皮书 前瞻产业研究院整理 5
7. 1.1.3 5G不同类型基站对比 据国际电信联盟(ITU)的分类,5G移动通信基站主要有四种类型,根据覆盖能力划分从大到小分别是宏基站(宏站)、微基站 (微站)、皮基站(微微站、企业级小基站)以及飞基站(毫微微站、家庭级小基站)。在5G基站建设中,微基站、皮基站和飞基站由 于具有小型化、低发射功率、可控性好、智能化和组网灵活等特点,成为基站建设热点。 不同类型的基站对比 类型 单载波发射功率(20MHz带宽) 覆盖半径 应用场景 宏基站 10W以上 200米以上 城市,空间足够大的热点人流地区 微基站 500mW-10W(含10W) 50-200米 用于受限于占地无法部署宏基站的市区或农村 皮基站 100mW-500mW(含500mW) 20-50米 室内公共场所如机场/火车站/购物中心等 飞基站 100mW以下(含100mW) 10-20米 家庭和企业环境中 资料来源:ITU 前瞻产业研究院整理 6
8. 1.2 由1G向5G迈进 从1G到5G,在功能上开始慢慢地增加,从3G开始有了视频,而到了4G就出现了视频、VR等,5G的时候又出现了智能家居、无人驾驶 以及远程医疗等等。5G将会为我们提供峰值在10Gbps以上的传输速率,也会稳定在1Gbps到2Gbps之间,传输速率更高,耗费的时间很低。 1980s 1991 1998 2008 1G 2G 3G 4G 音频 音频 短信 音频 互联网接入 短信 音频 短信 互联网接入 视频 2020? 5G 音频 短信 互联网接入 视频 …… 智能家居 7
9. 1.3 5G产业链全解析 上 游 中 下 游 游 移动通信基础设施 移动通信运营商服务 终端及应用场景 基站系统 中国移动 终端设备  手机  天线  智能家电  射频模块  汽车 中国联通  小微基站  …… 资本开支驱动 应用场景 网络建设  传输网 供给驱动 中国电信  车联网/自动驾驶  VR/AR  承载网  工业互联网  核心网  8K高清视频  远程医疗 网络规划及维护 中国铁塔  …… 8
10. 全球5G产业发展分析 02  全球5G产业经济产出  全球5G竞争  主要国家5G发展现状 9
11. 2.1.1 5G对全球GDP的贡献达2.1万亿美元 在2020–2035年期间, IHS Markit预测,全球实际GDP将以2.9%的年平均增长率增长,其中5G将贡献0.2%的增长。从2020年 到2035年,5G为年度GDP创造的年度净值达贡献达2.1万亿美元,这个数字相当于印度目前的GDP——印度目前是全球第七大经济体。 250 200 163 175 185 181 170 168 171 2024 2025 2026 181 193 202 195 194 200 207 2029 2030 2031 2032 2033 215 223 150 100 50 0 2020 2021 2022 2023 2027 2028 2034 2035 5G对全球经济增长的年度净贡献值(单位:十亿美元) 资料来源:IHS 前瞻产业研究院整理 10
12. 2.1.2 2035年全球5G价值链的产出和就业机会 中国 德国 法国 总产出 9840亿 总产出 2020亿 总产出 850亿 就业机会 950万 就业机会 120万 就业机会 39.6万 2035年全球总值 美国 总产出 7190亿 就业机会 340万 总产出(美元) 3.5万亿 就业机会(个) 2200万 英国 总产出 760亿 就业机会 60.5万 世界其他 日本 地区 韩国 总产出 4920亿 总产出 1200亿 总产出 8000亿 就业机会 210万 就业机会 96.3万 就业机会 360万 资料来源:IHS 前瞻产业研究院整理 11
13. 2.1.3 美国和中国5G研发支出领先 根据IHS预测,美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国七个国家将处于5G发展的前沿。而美国和中国有望在本研究跨越的16年间 主导5G研发与资本性支出,两国将分别投入1.2万亿美元和1.1万亿美元。IHS Markit预计,美国的投入将约占全球5G投入的28%,中国紧随 其后将约占24%。 30% 28.0% 24.0% 25% 24.0% 20% 15% 11.0% 10% 5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 德国 英国 韩国 法国 0% 美国 中国 日本 世界其他地区 5G价值链的研发与资本性支出份额(平均值,2020-2035年)(单位:%) 资料来源:IHS 前瞻产业研究院整理 12
14. 2.2.1 全球各国5G产业规划 2016年 发布5G空口的 物理层标准 2017年 2018年 发布5G演进计划 2019年 2020年 实现5G服务 网络的商用 小范围商用 年底确认优先频段 2017年3月开始5G测试 2020年底提供完 整5G商用服务 第一批5G网络预计 在2018年底部署 2018年开始预商用测试 关键技术验证 技术研发试验 中国移动5G 商用试点 技术方案验证 产品研发试验 力争完成5G 商用 系统验证 5G开发与试验建设 DoCoMo与主流设备厂商开展5G技术测试 启用5G预商 用试验 2018年12月1日,韩国三大 电信供应商SK电讯、KT和 LG U+同步在韩国部分地区 推出5G服务, 正式5G商用 5G商用 13
15. 2.2.2 5G全球竞争——中美并列第一,韩国居第三 根据美国无线通信和互联网协会(CTIA)2019年4月3日发布的最新《全球5G竞赛》报告显示,得益于美国运营商和政府官员迅速采取行 动,美国2018年在5G准备就绪方面领先于韩国,从上年的第三名升至与中国并列第一。其次是韩国,日本、英国和意大利。 此外,预计到2019年底,美国将有92个5G商业部署计划,韩国为48个,英国16个。 3 5G商业部署计划数量 4 全 球 5G 竞 赛 国 家 排 名 (2019年底) 5 92 48 中国 美国 韩国 日本 英国 意大利 16 资料来源:CTIA 前瞻产业研究院整理 14
16. 2.2.3 频谱分配竞争——低、高频美国领先 中频西班牙领先 在频谱分配方面,美国目前在分配给5G的低频段和高频段频谱数量方面居世界领先地位。由于分配的低频段频谱为716MHz,虽然速度较慢,但距离 较远,美国至少略高于排名第二的澳大利亚(690MHz)和排名第三的德国(689MHz);对于毫米波高频频谱,美国已经分配了2500MHz的短距离高速频率。但美 国在分配中间波段频谱方面处于最底层,西班牙已经分配了360MHz频谱,意大利、中国、韩国和英国也都采取了行动,而美国已分配给5G的专用中段频谱 依然为零。 低频段频谱 高频段频谱 美国 716 MHz 澳大利亚 690 MHz 美国 2500 MHz 韩国 2400 MHz 德国 689 MHz 意大利 1000 MHz 中频段频谱 西班牙 360 MHz 326 MHz 意大利 300 MHz 中国 280 MHz 韩国 270 MHz 英国 美国 0 资料来源:CTIA 前瞻产业研究院整理 15
17. 2.3.1 美国——四大运营商“雄心勃勃” 2018年10月1日,Verizon宣称在美国4个城市推出了5G Home服务;AT&T在2018年12月21日宣布,在美国十几个城市中正式推出符合3GPP标准的“5G+” 服务。可见,早期的5G服务已在美国启动并运行,但仍受制于“5G商用手机尚未商用上市”。目前主要用途还是通过一款类似于WiFi路由器的设备来实现, 只不过有了移动属性。 运营商 AT&T Sprint 5G发展现状及计划 5G频谱 供应商 其他 亚特兰大、夏洛特、达拉斯、休斯顿、印 2019年5G资本支出计划为230 39GHz、Sub-6GHz、3.5GHz(预 2019年部署城市新增:拉斯维加 爱立信、Netgear、诺基亚、 第安纳波利斯、杰克逊维尔、路易斯维尔、 亿美元,计划到2020年初实 计2020年推出,目前正在部署三 斯、纳什维尔、奥兰多、洛杉矶、 三星 俄克拉荷马、新奥尔良、罗利、圣安东尼 现5G全国覆盖 星的3.5GHz“5G就绪”设备) 圣地亚哥、旧金山、圣何塞 奥、韦科 2019年上半年开始部署 亚特兰大、芝加哥、达拉斯、休斯顿、堪 爱立信、HTC、LG电子、诺基 5G终端:5G智能手机和热点 萨斯、洛杉矶、纽约市、凤凰城、华盛顿 亚、三星、高通 预期下行速率:250-300Mbps 特区 2.5GHz 2019年上半年在部分城市推 T-Mobile 出5G商用服务,2020年在全 600MHz、28GHz、39GHz 爱立信、诺基亚、高通 达拉斯、拉斯维加斯、洛杉矶、纽约市以 5G终端:5G智能手机 及其他26个城市 预期下行速率:100-200Mbps 爱立信、三星、高通 5G终端:5G CPE和家用路由器、 休斯顿、印第安纳波利斯、洛杉矶、萨克 5G智能手机 拉门托等城市的部分区域 预期下行速率:300Mbps-1Gbps 美国内推出5G商用服务 Verizon 部署城市 于2019年在部分城市推出符 合3GPP标准的5G新空口商用 网络 28GHz 美国四大移动通信运营商5G商用网络部署计划 16
18. 2.3.2 韩国——5G全球首商用 打造5G服务生态圈 2018年12月1日,全球首个5G网络商用国出现——韩国。在零点时刻,韩国三大移动通信运营商SK telecom、KT、LG U+共同宣布韩国5G网络正式商 用,韩国成为全球第一个使用5G的国家。2019年3月,韩国三大移动通信商拟正式推出面向个人用户群体的5G服务后,韩国5G面向企业和个人用户提供服务。 韩国移动通信商推动5G服务的进程,给人留下的深刻印象有两点,一是推动相关业务的进程较快,重视抢占先机;二是重视打造5G服务生态圈。 推动相关业务的进程较快,重视抢占先机 2017年10月,KT 实施了网速为 3.2Gbps的5G服务 实验 2018年6月, SK telecom完成了独 立组网(SA)架 构相关实验 2018年10月, SK telecom成功完成 5G网络搭建 重视打造5G服务生态圈 2016年11月,KT 打通了首个5G电 话 2017年12月,SK telecom在世界范围 内率先成功完成了 非独立组网(NSA) 架构下相关实验 2018年平昌冬奥会、 雅加达亚运会、朝韩 领导人会晤期间,KT 先后多次实现了试点 5G服务 SK telecom KT LG U+ SK telecom将重心放在5G KT先后设立了“5G事业本 LG U+推出“U+职业棒 服务产品广覆盖、提供新 部”和“5G平台开发团” 球”“U+高尔夫”“U+ 型高清视频产品上面。 两个专门负责5G业务的机 idol”等产品,为用户提供 2018年,SK telecom公司 构,并制定了今后在智能 部分体育赛事和演唱会直播 在内部设立了专门负责5G 城市、智能工厂、车联 视频服务 业务的新机构,业务内容 网、传媒、B2B这5个领域 包含移动通信、传媒、物 着重推动5G服务的相关计 联网及大数据等诸多领 划。 域。 17
19. 2.3.3 欧盟——主导标准推进 剑指2020 欧盟是通信标准的主要推动方。2016年9月,欧盟委员会正式公布了5G行动计划,意味着欧盟进入试验和部署规划阶段,同时也被视为对早先 美国公布5G计划的一个回应。根据德国发布的5G战略,2020年德国5G将全面商用。2018年,欧盟委员会、欧盟议会和欧盟理事会就欧洲电子通信规 范(EECC)达成规范,将采取措施加强5G和其他下一代网络技术的推出。  欧盟Horizon 2020  设立5G Infrastructure PPP(Public-Private Partnership,公私合作研究组织)。5G PPP由政府出 资管理项目,吸引民间企业和组织参加,计划在2014-2020年期间,政府与私营企业各投资7亿欧元,深 入研究未来10年内5G移动通信基础设施的解决方案、架构、技术以及标准等。  欧盟5G发展规划(5G for Europe: An Action Plan) 2016年 2017年 • 9月14日,欧盟委员会 • 3月,公布具体的测试 正式公布了5G行动计 划 计划,并开始测试; • 12月底前制定出完整 2018年 • 开始预商用测试 2020年 2025年 • 各个成员国至少选择 • 各个成员国在城区和 一个城市提供5G服务 主要公路、铁路沿线 提供5G服务 的5G部署路线图 18
20. 2.3.4 日本——预计2020年5G商用 日本2020年东京奥运会以及残奥会成了日本发展5G的重要助力。为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办,日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G 的商业利用,随后逐渐扩大区域。2018年12月5日,日本软银(Soft Bank)株式会社公开了28GHz频段的5G通信实测实验情况,日本总务省为5G准备了3.7GHz、 4.5GHz、28GHz三个频段,其中28GHz将是频宽最大的频段。 此外,日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务,预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国,而 总投资额或达5万亿日元之多。 5G白皮书  远程医疗 移动办公 观光领域 2019年1月在和歌山县内 计划在德岛县神山 福井县立恐龙博物 在京都岚山周边举办的 高川町开展基于5G的远程 町用5G模式搭建连 馆的影像以5G模式 灯光展“花灯路”中, 诊断测试,将该街道患者 接公司的内部网 传送至东京晴空街 架设在大堰川对岸的8K 络、开展高清电视 道(Soramachi)内的 高清摄影机的影像将以 会议的“移动办公 5G体验设施,实现 5G模式实施传输到会场 车”实验。 通过VR眼镜观赏。 内的大屏幕。 的病患部位的高精度影像 以5G模式实时传送到30km 外的和歌山县立医科大 学,通过高清电视会议系 8K影像传输 2015年取得新的300MHz频宽,到2020年还要再获得 1500MHz频宽;2020年能够确实提供5G商用服务。 Beyond 5G  预计2020年在移动终端投入使用的第5代通信标准 “5G”的速度将达到目前移动通信100倍,时长2小 时的电影可在3秒内下载完毕。而再下一代的技术 的传输容量有望达到5G的10倍以上。 统与当地医生进行会诊。 19
21. 中国5G产业发展分析  中国5G产业发展历程 03  中国5G产业经济产出  中国5G产业全球竞争力分析  中国5G产业驱动因素分析  中国5G产业发展制约因素分析  中国5G产业发展建议 20
22. 3.1 我国5G已进入标准制定的关键时期 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 ITU WRC 15 5G策略研究 2019年 ITU WRC 19 2020年 5G标准发布 第一个5G标准 5G候选频谱研究 5G商用 5G场景和需求 5G关键技术研究和系统设计 方案优化 平台对标、系统评估 5G评估指标、方法、平台 5G新技术样机开发与试验,原型芯片开发 5G标准化(3GPP R14-16,11ax,ITU) 5G终端原型平台 我国5G发展关键节点 2015年 2013年 2月,工信部、发改委 和科技部支持产业界 成立了IMT-2020 (5G)推进组。 2016年 2017年 10月,IMT-2020 1月,中国信通院 6月,大唐电信集团 (5G)推进组、欧 正式启动5G技术试 建设的5G北京试验网 盟5G PPP、日本 验; 正式启动; 5GMF、韩国5G论坛 9月,IMT-2020 11月,工信部发布通 以及美国5G签署了 (5G)推进组完成 知,正式启动5G技术 五方合作备忘录。 5G关键技术验证。 研发试验第三阶段。 资料来源:艾瑞&3GPP 前瞻产业研究院整理 5G测试芯片 预商用芯片 2018年 2019年 1月,5G技术研发试验第 三阶段规范正式发布;9 月, IMT-2020(5G)推 进组公布中国5G技术研发 试验第三阶段NSA(非独 立组网)测试已全部完 成;12月,中国三大基础 电信运营商5G频谱分配方 案完成。 1月,工信部宣布2019 年将在若干个城市发放 5G临时牌照; 4月,北京接通首个5G 手机电话。 21
23. 3.2.1 5G对经济产出贡献突出 根据中国信通院研究数据,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、 6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接经 济产出,年均复合增长率达到24%。此外,预计2030年5G将带动超过800万人就业,主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。 12 直接经济产出 间接经济产出 900 就业机会(万个) 10.6 800 9 600 6.3 6.3 6 3.3 350 300 3 0.5 54 1.2 0 0 2020年 2025年 2030年 2020-2030年5G的直接经济产出和间接经济产出预测(单位:万亿元,万个) 资料来源:中国信通院 前瞻产业研究院整理 22
24. 3.2.2 拉动产出动力随5G商用进程的深化而转换 从产出结构来看,拉动产出增长的动力随着5G商用进程的深化而相继转换。在5G商用初期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带 来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,电信运营商在5G网络设备上的投 资将超过2200亿元;5G商用持续推进,互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著,成为直接产出的主要来源,5G设备的支出将稳步增长,预计 2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元,各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元。 30000 运营商 信息服务商 10000 设备制造商 运营商网络设备支出 行业5G设备支出 25000 20000 15000 5000 5200 2100 10000 540 5000 2200 0 2800 2340 2025年 2030年 0 2020年 2025年 2030年 2020-2025年中国5G直接经济产出结构(单位:亿元) 2020年 来自运营商和各行业5G网络设备收入(单位:亿元) 资料来源:中国信通院 前瞻产业研究院整理 23
25. 3.2.3 预计2025年中国5G连接数将超过4亿个 根据中国信通院研究数据,按照2020年5G正式商用算起,预计到2020年中国5G连接数将达到0.04亿个,随着5G的广泛应用,预计到2025 年将超过4亿,达到4.28亿个。 4.28 3.54 2.27 1.17 0.44 0.04 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2020-2025年中国5G连接数预测(单位:亿个) 资料来源:中国信通院 前瞻产业研究院整理 24
26. 3.2.4 5G对经济增加值的贡献 根据中国信通院,2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动的GDP增长将超过4190亿元,这部分贡献主要来自于5G网络建设初期电信运 营商的网络设备支出;2025年,预计5G将拉动经济增加值约1.1万亿元,对当年GDP增长的贡献率为3.2%,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;2030年, 预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,十年间的年均复合增长率将达到41%,间接经济增加值贡献进一步增长至3.6万亿元,十年间的年均 复合增长率为24%。 6 5G对GDP的直接贡献 5G对GDP的间接贡献 3.6 2.9 3 2.1 1.1 0.42 0.09 0 2020年 2025年 2030年 2020-2030年5G的直接和间接经济增加值贡献(单位:万亿元) 资料来源:中国信通院 前瞻产业研究院整理 25
27. 3.2.5 中国预计5G用户规模居全球首位 根据全球移动通信协会发布的报告显示,到2025年,全球5G用户规模预计达13.6亿。其中,中国5G用户总量4.54亿,全球居首;其次是欧洲5G 用户总数2.03亿;美国5G用户总量则可达1.89亿;日本5G用户数量将达9500万、韩国5G用户数量有3700万。中国因为有着庞大的用户和市场需求,在 推进新兴产业或技术具有较大优势。 6 2025年全球主要国家5G用户规模预测(单位:亿人) 4.54 3 2.03 1.89 0.95 0.37 0 中国 欧洲 美国 日本 韩国 资料来源:全球移动通信协会 前瞻产业研究院整理 26
28. 3.2.6 5G网络部署工作已经展开 5G的建设是三大运营商的重中之重,各大运营商已经开始布局基站、频段以及相关的物联网场景建设工作。现阶段,三大运营商已经开始首批 城市试点,并已经公布了其中的试点城市,首批试验城市包含了北京、上海、广州以及成都等,它们都出现在了至少两家运营商的首批5G规划试点城 市名单中。总体来看,5G建设部署时序将从东南沿海地区首先发展,随着西向深入,发展时序越来越靠后。 27
29. 3.3.1 全球5G专利中国阵营占首位 目前,5G标准的专利声明量超过1000件的企业有华为、诺基亚、LG、爱立信、三星、高通和中兴。其中,华为以1970件5G声明专利排名第一, 占比达17%;此外,中兴以1029件专利排名第6,占比9%;大唐以543件专利声明排名第9,占比5%。中国三家企业的专利声明总量为3542件,占总声明 量的30.3%,中国5G研发处于全球公认的领先梯队。 1970 华为 1471 诺基亚 LG 1448 爱立信 1444 1316 三星 1146 高通 1029 中兴 InterDigital , 1% 夏普, 4% 其他, 1% 大唐, 5% 因特尔, 5% 华为, 17% 中兴, 9% 诺基亚, 13% 583 因特尔 543 大唐 高通, 10% 495 夏普 154 InterDigital 黑莓 18 ETRI 16 苹果 12 截至2018年底在ETSI声明的5G标准必要专利量(单位:件) LG, 12% 三星, 11% 爱立信, 12% 截至2018年底在ETSI声明的5G标准必要专利量占比(单位:%) 资料来源:ETSI&中国信通院 前瞻产业研究院整理 28
30. 3.3.2 中国5G终端占据半壁江山 经历过去的几次通信网络升级换代后,通信设备商格局从原来的十余家,变成目前的五家:华为、爱立信、新诺基亚、中兴通讯和三星。 我国的华为、中兴已占据了全球通信设备的半壁江山,另外大唐也有迎头赶上之势,中国设备商未来有望引领全球5G发展。 2006 2010 2013 2016 29
31. 3.3.3 5G终端发布中国更胜一筹 从5G终端发布来看,中国厂商更胜一筹。各大手机厂商均在MWC2019前后推出了首款5G手机,国内厂商华为、中兴、OPPO、VIVO、小米都已 经发布了5G手机,并将在2019-2020年陆续面市;国外厂商主要有韩国的LG和三星在5G手机上有了积极的进展。 全球各大手机厂商5G手机进展 公司 5G手机进展 华为 2019年2月24日,华为发布首款5G折叠手机Mate X 中兴 中兴在MWC2019展会上发布首款5G手机天机Axon 10 Pro,预计2019年上半年可率先在欧洲和中国市场上市 苹果 暂未公布具体时间 LG 在MWC2019展会上,LG发布了首款5G手机V50 ThinQ 三星 2019年2月21日,三星发布了首款5G手机Galaxy S10 5G版,并表示将会在2019年第二季度率先推出Verizon版本,AT&T、Sptint和TMobile版本也将于2019年夏天开始上市 OPPO 在MWC2019开展前一天,OPPO发布了首款5G手机并表示将在2019年中正式面市 VIVO 2019年1月24日,VIVO正式发布首款具备完整5G功能的手机——APEX,并表示2020年,当中国运营商开启大规模5G商用时,VIVO将会 向市场推出商用5G智能手机 小米 在MWC2019开展前一天,小米发布了首款5G手机MIX3 5G版,并且将于2019年5月份上市 资料来源:通信世界网&天风证券 前瞻产业研究院整理 30
32. 3.4.1 政策推动——5G已被置于国家战略 5G健康稳定的发展,离不开政府政策的支持以及用户需求的推动。国家不仅从宏观层面明确了未来5G的发展目标和方向,同时也确定将依托 国家重大专项计划等方式,积极组织推动5G核心技术的突破。在2017年3月两会期间,李克强总理在《政府工作报告》中专门提及“第五代移动通信 技术(5G)”对于国家未来发展的重要性。在国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》中,十六次提到了“5G”。决策层有志于在5G网络技术 上,走在全球前列。 中国5G产业相关政策不完全汇总 时间 政策与举措 主要内容 2013 成立“IMT-2020(5G)”推进组 明确5G技术场景、潜在技术、关键性能等指标。 2014 国家“863”计划 启动“实施5G移动通信系统先期研究”重大项目,围绕5G核心关键性技术,先后部署设立了11个子课题。 2015.05 《中国制造2025》 提出要积极推进5G发展,布局未来网络架构,2020年启动商用。 2016.07 《国家信息化发展战略纲要》 提出到2020年,第五代移动通信技术(5G)的研发和标准要取得突破性进展。 2016.12 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 大力推进5G联合研发、试验和预商用试点,优化国家频谱资源配置。 2017.01 《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》 支持5G标准研究和技术试验,推进5G频谱规划,启动5G商用,到“十三五”末,成为5G标准和技术的全球引领者之一。 2018.12 发放5G牌照 三大运营商已经获得全国范围内5G中低频率使用许可,频谱分配方案正式落地,全国范围内规模试验将展开。 2019.03 2019年全国两会 推进5G网络共建共享及终端快速普及、推动5G应用生态发展的建议以及加快5G商用步伐。 31
33. 3.4.2 视频、物联网业务需求催生5G技术创新 移动互联网和物联网业务将成为移动通信发展的主要驱动力,视频业务、VR/AR、物联网以及工业控制等应用需求促进了5G的诞生。 5G将在8大KPI指标上实现对4G的全面超越。其中峰值数据传输速率将达到20Gbit/s,用户体验速率达到100Mbit/s,时间延迟低于1ms,这也 是4G技术无法实现的。未来,5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合,成为各行各业数字化转型的关键基础设施。 资料来源:ITU-2020(5G) 前瞻产业研究院整理 32
34. 3.4.3 万物互联——5G满足大幅扩展的连接需求 全新行业和全新终端 连接 无边界 可扩展 满足大量不同的需求 全新连接方式 统一性 智能化 跨全部频谱类型/频段 车联网/智慧家庭/产业协同 33
35. 3.5 中国5G发展面临的挑战 中国5G初期的发展重点是增强移动宽带业务,但新应用对运营商营收的贡献 还存在不确定性;此外,企业市场需要依赖于更广泛的网络部署和5G生态系 统的更高成熟度,特别是基于5G的高可靠和低时延能力的创新型应用。 市场 若5G要满足长期多样化的服务需求,则需要技术创新,4G技术的发展也将 在4G到5G的转型过程中发挥重要作用。从长远来看,在提供显著改进的频 谱效率和系统容量,以及满足1ms以下时延要求,5G技术将面临着挑战。 技术 中国5G产业界强烈支持形成全球统一的5G标准,此外,中国和美国、欧洲、 日本、韩国将会统一通信标准,计划在2020年左右,在频率的标准方面达 成一致,以便在全球市场上普及通用的设备和相关的产品。 固网和移动网络在监管和运营牌照上有着很长的不同历史。在很多国家, 固网运营商最早都是垄断企业,有着类似的载波和定价限制。比如说批发 给互联网服务提供商的宽带容量,都受国家监管。 标准 监管 34
36. 3.6 中国5G产业发展建议 把握发展窗口,加快产业化进程 加快研究制定5G频率中长期规划,依托国际电信联盟 (ITU),积极沟通协调,力争形成更多5G统一频段;加 大5G研发和创新支持力度,加快突破5G核心芯片、高频器 和虚拟化平台等关键环节。 加强国际合作,共享全球发展红利 积极参与ITU、3GPP等国际组织的相关活动,加强 沟通,打造国际化5G试验平台,促进5G标准全球 加强超前谋划,构筑网络基础设施 统一;加强我国与欧盟、美国、日本、韩国及我 国港澳台地区的交流。 加强统筹指导和规划引领,有序推进网络基 础设施建设;推动5G网络与4G网络的协调发 展,实现城市、县城和乡镇的连续覆盖以及 农村热点区域的有效覆盖。 营造创新环境,促进产业融合发展 鼓励支持多元化市场主体平等进入,培育壮大5G相关新技术、 新产业、新业态、新模式,促进5G产业生态加快壮大。充分发 挥政府引导作用,依托IMT-2020(5G)推进组、工业互联网产 业联盟等行业平台,统筹科研机构、高校等产学研用力量,协 同开展5G技术研究。 资料来源:中国信通院 前瞻产业研究院整理 35
37. 5G产业典型企业分析 04  中国三大通信运营商  华为  中兴 36
38. 4.1.1 中国三大通信运营商5G时间表 2017 2018 2019 2020 全网5G基站将会达 到万站规模,从而 实现商用产品规模 部署 选 取 4-5 个 城 市 , 每个城市大约建7 个站点做系统验证, 形成预商用样机 在数个城市,每个 城市建大约20个站 点进行规模试验, 形成端到端商用产 品和预商用网络 继续扩大试验网规 模、城市总量和每 个城市的站点 完成5G无线、网络、 传输及安全关键技 术 研 究 , 基 于 5G open Lab完成5G实 验室环境建设 完成5G关键技术实 验室验证;完成5G 建设方案 完 成 5G 外 场 组 网验证 开展5G网络演进构 架与关键技术研究 及技术概念验证; 开展部分关键技术 实验室测试与外场 测试 2018-2020年,开展4G引入5G的系统和组网能力验证,制 定企业技术规范,为引入5G技术组网提供技术指导,实 现部分成熟5G技术的试商用部署 2025 5G网络商用 2020-2025年,持续开展5G网络 建设后续技术的研究、试验和 预商用准备工作 2025 年 在 6GHz 以 下 首发5G 资料来源:公开资料&招商证券 前瞻产业研究院整理 37
39. 4.1.2 三大通信运营商城市部署进度 2018年中国三大通信运营商5G试点城市分布 城市 中国移动 中国联通 中国电信 上海 ▲ ▲ ▲ 雄安 ▲ ▲ 深圳 ▲ ▲ 杭州 ▲ 苏州 ▲ ▲ ▲ 北京 ▲ 天津 ▲ 南京 ▲ 兰州 ▲ 成都 ▲ 广州 ▲ ▲ 武汉 ▲ ▲ 青岛 ▲ 贵阳 ▲ 福州 ▲ 郑州 ▲ 沈阳 ▲ 重庆 ▲ 合计 5 16 ▲ 6 38
40. 4.1.3 中国移动:率先实验 提出5G+计划 在广州大学城建成首个5G基站 在上海和广州搭建5G外场测试环境 2017 5G+4G 发起成立了5G联合创新中心 中国移动将推动5G和4G协同, 满足用户数据业务和话音业务 需求 在17城市启动了规模试验和业务示范 5G+ 2018 获批2.6GHz和4.9GHz两个频段 设首期100亿5G产业基金 5G+AICDE 推动5G与人工智能、物联网、 云计算、大数据、边缘计算等 新信息技术紧密融合,提供更 多更丰富的应用 5G+Ecology 2019 中国移动在北京接通首个5G电话 与贵州医科大学附属医院共同成立5G+医疗联合实验室 联合设备厂商以及其他组织, 通过丰富多彩的垂直行业应用, 一起构建5G生态系统 39
41. 4.1.4 中国联通:全力冲刺5G发展 中国联通目前的目标是全力冲刺5G发展,在导入期和快速发展期内整合100亿权益赋能、100亿金融赋能、10亿平台补贴,保障中国联通5G商用终端规模。 目前,中国联通正在围绕京津冀、长三角、珠三角、直辖市及中部重点城市群,开展17个试点城市5G业务示范及网络试验工作。预计2019年按照预商用的条件进 行规模部署,在2020年进行更大规模的5G网络部署,实现商用。 中国联通开展17个5G试点城市工作 首次基于5G的心脏介入手术跨国直播  2019年4月5日,中国联通在青岛阜外医院实现首次 基于5G的心脏介入手术跨国直播。 首批5G手机到位  2019年4月17日,中国联通用于5G友好体验的首批 合作5G手机全部到位。 5G联合实验室、5G应用示范区全面建成  江西联通“全省5G实验网全面开通”,成为江西首 个全省11个地市开通5G实验网的运营商 40
42. 4.1.5 中国电信:低频重耕优先 中国电信目前已经建立了统一的测试和试验的环境,联合创建了平台。在2019年4月中旬,中国电信在5G模型网实现了业界首个基于5G独立组网(SA)的 语音通话。SA方案采用服务化架构,云化部署,云网融合,支持网络切片、边缘计算等新特性,其架构核心及产业推动是全球5G的主流发展方向。中国电信正在 全力推进SA产业链的成熟。 中国电信携手中国 联通立项第一个 5G+AI手机标准 中国电信第一次实 现5G SA组网的异厂 商互通 中国电信率先在雄 安 实 现 基 于 5G 的 无 人驾驶示范 中国电信打通第一 个5G SA电话 中国电信全国首个 “5G+8K”试验网在 上海启动 中国电信实现第一 批5G规模组网 中国电信第一次实 现 SA 组 网 的 4G 与 5G 互操作 中国电信拥有全球 第 一 的 5G 基 带 性 能 标准提案数 中国电信送出首张 5G电话卡 41
43. 4.2.1 华为:领跑中国5G发展 华为是全世界关于5G标准提案最多的公司,同时在基站建设等方面,实力较强,据中国移动2019年5G建设主设备租赁单一来源采购结果,华为取得5G基站 租赁订单250站,占采购总数量约50%。此外,目前华为的5G相关专利数量在全球排名排名第一。回顾4G阶段,华为以603件排在第三,随着华为不断投入研发, 在专利标准的数量和占比上均获得了提升。 LTE(4G)专利数分布(件) 华为5G建设突破频频 第一阶段 第二阶段 重点完成6项空口技术测试和 4项网络架构测试 高通 655 三星 652 603 华为 第三阶段 505 诺基亚 C波段测试取得突破性进展, eMBB类测试中小区传输速率 418 InterDigital 在100MHz带宽下,64T64R 创新高,使用200MHz带宽,C Sub 6GHz单小区下行峰值超 波段小区下行峰值速率高达 过14.5Gbps。测试了最全的 32Gbps;率先集成5G关键新 5G首波商用主流频段,其中 空口技术 399 爱立信 5G专利数 368 中兴 LG 317 包括前期已经完成测试的 摩托罗拉 310 3.5GHz、4.9GHz频段 大唐电信 273 1970件 资料来源:NARLabs&ETSI 前瞻产业研究院整理 42
44. 4.2.2 华为:产品齐全 全面面向5G设备需求 华为公司5G主要产品 类别 接入网 特征 接入网络侧由站点与 产品构成 细分产品 5G微波 分体式微波、E-Band、V-Band、Agile IP Longhaul 、全室外 小基站 SingleDAS、LampSite、Pico、Service Anchor、AtomCell 移动云引擎构成。 LTE LTE FDD_CPE、LTE FDD_eNodeB、LTE TDD RAN LTE TDD 终端 OTN FO OTN 前传产品、EchoLife ONT 系列产品 2018年12月25日  5G商用合同 26个  5G基站发货数量 超过1万个 PTN/IP RAN ATN 系列(ATN905、 ATN910B、 ATN950B、ATN980B)SPTN 系列(PTN 7900、PTN 6900、PTN 3900、PTN 1900、PTN 900 SDN 控制器 网络云化引擎(NCE)、Agile Controller-Transport、Agile Controller-Campus、 Agile Controller-DCN、Agile Controller-WAN 传输侧则由SDN 控制 传输网 器以及底层的转发节 华为5G合同进展 点组成。 传送网 固网接入 CS&IMS 核心网 OLT、ODN&ODN、MXU、网络终端(HS8145V5、HS8346V5、HS8546V5 等)、数据中心交 换机 IMS(IP Multimedia Subsystem)、MSOFTX3000、SPS、SBC SE2900、CDM CloudCore(包含CloudIMS、CloudSBC、 CloudPCRF、CloudSDM、CloudSPS) 云核心 据库包含动态、半静 网 融合数据 POP 策略运营平台、HSS9860、UPCC 统一策略计费管理、UIM、USCDB 统一用户数据 中心数据库、PolicyView 智能策略引擎 IoT CloudEPC、CloudMSE、CloudUIC、USN9810、UGW9811 30多个 超过4万个 2019年04月16日 5G 核心网 分组核心网  5G商用合同  5G基站发货数量 波分、海缆、MSTP & Hybrid MSTP 核心网络侧的统一数 态、静态的策略数据。 2019年02月26日  5G商用合同 40个  5G基站发货数量 超过4万个 IoT 联接管理平台 资料来源:公开资料&西南证券 前瞻产业研究院整理 43
45. 4.3 中兴:Pre5G领先 5G产品化争先 在2019年的中国SDN/NFV/AI大会上,中兴通讯分享了基于SDN/NFV/AI技术的5G核心网解决方案,助力运营商构建高 效5G网络,全面加速5G商用部署进程。中兴率先在业界推出基于SBA/SBA+的2G/3G/4G/5G全融合的 Common Core,通过5G和 AI技术的结合,在三个层面实现了智能化:商业切片智能化、运维智能化和网络资源智能化,并在水平方向和垂直方向提 供跨网元、跨领域的端到端智能优化,全面提升5G网络的智能化水平。 5G 创 新 成 果 5G 产 品 7000 3000 1200 余篇 多件 多族 5G国际标准提案 5G专利申请量 向ETSI披露的首 批3GPP 5G SEP 全制式 BBU 高低频 AAU 5G Qcell 5G Pad 资料来源:官网 前瞻产业研究院整理 44
46. 5G产业十大应用场景 05  云VR/AR  车联网  智能制造  …… 45
47. 5.1 5G产业十大应用场景 云VR/AR 个人AI辅助 AI辅助智能头盔 实时计算机图像渲染 和建模 智慧城市 AI使能的视频监控 智慧能源 车联网 馈线自动化 远控驾驶、编队行驶、自 动驾驶 无线家庭娱乐 社交网络 超高清8K视频和云游戏 超高清/全景直播 智能制造 无线医疗 具备力反馈的远程诊断 无线机器人云端控制 联网无人机 专业巡检和安防 资料来源:华为 前瞻产业研究院整理 46
48. 前瞻产业研究院 前瞻经济学人 前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者!隶属于 前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立 深圳前瞻资讯股份有限公司,于1998年成立于 的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要 北京清华园,主要致力于为企业、政府、科研院 针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、 所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询 互联网科技行业等人群,提供全球产业热点、大数 与解决方案。 据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员 让你成为更懂行业的人 文章。 报告制作:前瞻产业研究院5G产业研究小组 文献参考:《2019-2024年中国5G产业发展前景预测和产业链投资机会分析报告》 联系方式:400-068-7188 邮箱:service@qianzhan.com 更多细分行业请搜索:https://bg.qianzhan.com 47